民国年间，黑帮大佬杜其森受龙妖的蛊惑，委托猎海师捕捉到了两条人鱼，并办了一场人鱼宴。猎海师的儿子悄悄的溜进了关押人鱼的密室，并且救出了小人鱼。100年后，小人鱼长大，偶然在一次暴风雨的海边拯救了失足落水的冯宏泰，小人鱼想起了拯救自己的男孩，决定报答当年的救命之恩……小柔凭经过多年苦练，自创“舞武功”，被经纪人发掘来参加演出，他们要求小柔打假拳赚取利益，小柔不愿意违背拳击的精神，拒绝了他们的要求，在赛场上最终还是将把泰国女拳王打败。霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识，并与副帮主岳环山结为异姓兄弟，相交甚好。九爷将歌女沈春芳许给霍青，令其对九爷感激不已，视九爷如父，成为九爷的心腹。金九好色，对岳环山的红颜知已纪小红的美色垂涎已久，终趁帮内聚会之际，将其强奸，引发岳环山的报复之心。密谋之下囚禁了金九，并将结拜兄弟霍青同时囚禁。岳得知沈春芳其实为金九的私生女，就用计使金九与沈发生关系，金九知道真相后悔之莫及，寻了短见，并告诉女儿为其报仇，霍青也从牢中逃出，开始了向岳环山的报复行动……还是在三岁的时候，乔希和爸爸一起野营时曾遭遇过灰熊的袭击。爸爸在解救人质中不幸死去，为了给心情沮丧的乔希换一个环境，妈妈蕾切尔带着快长成大人的乔希搬到了一个叫松湖的小镇。家还没有安顿好，乔希就因不慎闯祸而不得不答应做护林员弗兰克的助手，负责喂养三只灰熊的日常工作。谁想，乔希居然爱上了这项工作，并开始查找有关灰熊的资料。当天晚上，乔希在回灰熊馆取耳机的路上撞见了两个形迹可疑的人。第二天就传出大灰熊被放走的消息，乔希也因来过灰熊馆而遭到怀疑。大灰熊的出逃在小镇上引起了极度的恐慌，原来这是镇长沙姆为了获取联邦政府二百万美元的保险金而指使哈伦和戈尔干的，他们想借机杀了大灰熊。就在弗兰克和杰克紧张地布置抓捕任务时，乔希决定独自上山找回大灰熊，而弗兰克的女儿泰瑞得知后也一路尾随而来。妈妈发现乔希去找灰熊后，立即驱车来找儿子。不巧的是在半路上与往回赶的乔希擦肩而过。就在妈妈得知乔希安全地回到营地时，喜极之余的蕾切尔却不慎掉进了灰熊喜欢藏身的山洞、并立即面临着被灰熊吞噬的危险。乔希从打给妈妈打来的电话中感觉到妈妈处境的危险，趁人不注意时钻进弗兰克和杰克的车里前去营救妈妈。经过一场惊心动魄的较量后，妈妈得救了，镇长和哈伦一伙都受到了应有的惩处。乔希和泰瑞把三只灰熊放回属于联邦保护的领地，让它们回到大自然的怀抱之中。1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。柳岗大队田嫂的丈夫，因在“文化大革命”中率领社员发展农副业，被迫害致死，田嫂和女儿受到株连，被迫来到了花溪生产队。花溪生产队队长耿长贵和被迫下放的老县长，十分关心田嫂母女。田嫂把丈夫治队的经验带到了花溪，使生产队的生产蒸蒸日上。以省委康书记为代表的帮派势力，派吴纯正来到花溪，将花溪生产队定为资本主义全面复辟的典型。“四人帮”被粉碎后，吴纯正将田嫂关进深山疯人院。重新复职的老县长宣布了省委关于撤销吴纯正党内外职务的决定，使田嫂重新获得了自由。