本片改编自日本著名“新本格派推理”作家岛田庄司的同名推理小说，活跃在其笔下的名侦探“御手洗洁”是个彻头彻尾的天才怪人：有着超乎想象的脑力，也有着超乎想象的怪脾气。之前岛田庄司一直以“能用超越御手洗那种水平的天才模样来演绎他，这样的男演员并不存在”为理由拒绝将这部超人气作品拍成真人版，不过岛田又觉得“如果是那个人来演的话……（就可以）”，而他热切期盼的出演对象，就是玉木宏。从《交响情人梦》里的天才指挥家到《星笼之海》里的天才侦探，玉木宏大概已经摸索出了一套饰演天才的办法了吧。一名结婚已经二十年的贵妇玛格丽特，她正在迎接结婚周年的到来时却发现了丈夫杰克有外遇，心里感到十分沮丧。此时，杰克雇请的杀手东尼闯进她家将她捆绑，然后等候杰克的下一步指示。伤心的玛格丽特苦苦哀求东尼帮她结束生命，引起了东尼的好奇心想知道这对夫妻在搞什么？阿英和肥波两人自小一起长大，情同手足；长大后，两人一起到了汽水厂里当了维修工。虽然收入卑微，家境贫寒，但是两人却也其乐融融。一日，两人合伙一起买六合彩，不料真的中了头奖，两个穷光蛋一夜间变成了百万富翁。\n当红影星琪琪一直是阿英的梦中情人，有钱后的阿英很快和她交上了朋友。岂料琪琪看中的只是阿英的钱，看出了端倪的肥波多次劝诫阿英，被迷得晕头转向的阿英没有听从肥波劝告，反而觉得肥波在嫉妒自己，两个好友由此交恶。琪琪骗得阿英所有财产后，忽然消失了，阿英刹那间又变回了穷光蛋……小咪跟随奶奶来到香港投靠亲戚，随后流落到了花天酒地成为一名妓，在接客中遇到了贩毒集团的老大。老大将她们一众女人压作人质妄想逃脱警方的逮捕。最后小咪被歹徒连砍两刀，在临死前将贩毒老大杀死，瓦解了该集团。故事讲述乔·博恩瑟饰演的商人和一个有严重暴力倾向的年轻男子关系密切，而这却让整个小镇不安。小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶，妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务，主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹俩发生争执，小满抱起小铃铛径自跑开，小佳不依，紧追至公园，却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客（上官云珠和凌元饰），在她们的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋饰）帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后，躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿，不知不觉睡着了。在睡梦中，他看见小铃铛活了起来，急着要去参加演出，说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马，驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后，来到剧团演出地点木偶展览会，小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶，其中就有以（陈强）为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目，并盛情邀请小满登台表演。但是奇怪的事情发生了……