因故来到美国唐人街的叶问，意外卷入一场当地军方势力与华人武馆的纠纷，面对日益猖狂的民族歧视与压迫，叶问挺身而出，在美国海军陆战队军营拼死一战，以正宗咏春，向世界证明了中国功夫。1937年，马德里，西班牙内战如火如荼，年富力强的男人不是战死前线，就是深陷牢笼，流亡异国反而成了最好的归宿。胡斯托(JuanDiegoBotto)原本是律师行里一颗冉冉升起的新星，和年轻的妻子曼纽艾拉(MaríaValverde)生活美满。战争摧毁了他们的幸福，胡斯托弃法从戎，加入了共和军，一面抵抗佛朗哥的武装叛乱，一面利用反法西斯电台“解放之声”宣传革命。妻子则带着年幼的女儿帕洛玛和儿子拉斐尔四处躲藏，逃避敌人的恐吓，可拉斐尔还是不幸夭折了。二战的烽火跟着内战席卷而来，西班牙的苦难在继续。胡斯托被驱逐出国，他的家在轰炸中化为灰烬，当女儿帕洛玛(IvanaBaquero)都已从顽童长成亭亭少女，他仍然下落不明。曼纽艾拉怀着丈夫一定活在人间的信念，带着女儿在战火硝烟里流浪，直至和平来临。直到60年代的某一天，曼纽艾拉在杂志上看到一帧集中营囚犯的合影，胡斯托身在其中。多年的等待有了结果，团聚也许就近在咫尺。。。自从五年前父亲去世后，阿基拉·安德森（柯克·帕尔莫KekePalmer饰）慢慢成了“问题女孩”，她逃课，整蛊，总是和母亲坦娅（安吉拉·巴塞特AngelaBassett饰）做对，老师也拿她没办法。事实上，已经十一岁的阿基拉所作的一切都来自于她内心的孤独，加之对父亲的怀念，她开始沉溺于拼字游戏，并逐渐发现自己在这种游戏上的天赋。忙于养家、经常忽略阿基拉的母亲对此十分不解，认为她在不务正业、浪费时间，幸而阿基拉得到一位神秘教授（劳伦斯·费斯伯尼LaurenceFishburne饰）的支持，并在学校的拼字比赛中一路胜出，还顺利拿到参加全国拼字大赛的机会。天赋加上努力，在一场场拼字比赛中，阿基拉找到了自信和自我，并且遇到一个强劲对手——一个亚裔男孩，两人从互看不顺眼的竞争发展成惺惺相惜……米西和罗比是一对父子。米西是一个成功的律师，在公司里叱咤风云，在家中却不是一个合格的爸爸。罗比是一个小学生，自从母亲去世后他和父亲的关系便逐渐疏远，两人常常一言不合就吵架。在圣诞节前夕，两人收到了一个神秘礼物——能实现任何愿望的玩具小熊。正当父子争吵的时候，爸爸说了一句气话“如果能跟你换个身份，每日轻轻松松多好！”。可这句气话马上成为了现实。父子瞬间互换了身份，从此之后，两人的爆笑生活就开始了。假米西在公司里变成了喝着儿童果汁的大男孩，搞黄了一次又一次的会议；而假罗比在校园里则成了小大人，出口成章，让小伙伴们惊叹不已……逃荒在外的花鼓伞把子柳郎，回到家乡与青梅竹马的穷家姑娘兰花相见，互诉衷肠。灯会上，财主张厚德的女儿银花看重了柳郎，张厚德将柳郎诓来要他与女儿强拜花堂，遭到柳郎拒绝。张厚德诬告柳郎悔婚，于是衙役在柳郎和兰花的婚堂上将他们抓进县衙。县官偏袒财主，柳郎和兰花只好以花鼓戏的形式跟喜欢灯谜和花鼓戏的县官讲明根由，把财主驳斥得无言以对。两个笨贼受雇于一个女人，潜入黄导演的别墅，偷拍他和女友路宁上床视频。偷拍前，黄导演的前妻程青就进来了，准确地暴露了俩笨贼的藏身位置。俩笨贼把在场三个人都绑了起来。程青突然出高价让他俩杀了路宁。这笨蛋被程青诱惑着一次次尝试杀人。程青又告诉黄导演，路宁可能在这个过程里和毛蛋上床，黄导演找机会脱身，正好在床上把路宁和毛蛋逮着。黄导演失手杀了俩笨贼，最终发现，这是摩羯女人程青设的局，她利用所有人的性格弱点，把他们引入万劫不复的深渊……