切和一群古巴流放者在1956年从墨西哥到达古巴，两年后，他们获得民众支持，依靠军队推翻了亲美的古巴独裁者巴蒂斯塔的统治。当一群凶残的喷火飞龙侵犯英国的土地时，正在学校的小魔术师梅林必须亲身来阻止这些飞龙。亚男为了一家人的生活，在酒吧工作来维持兄弟姐妹的学业。珊珊是一个专靠小摸小骗过日子的人，和亚男住在一起。娃娃是一个懂事的学生，父亲对她的学业看管较严，而母亲总会站在娃娃一边替她好话。思佳的母亲早逝，一直和父亲在一起，她一直相信在父亲的心里，母亲的位置是难以被别人所取代。在一个风雨交加的晚上，参加完朋友的聚会回家后却看到了一个自己不想看到的情景，原来父亲在三年前就另外有了别的女人，这让思佳气氛不已，决定离家出走。出走后便来到亚男的家里住宿。娃娃受到男友的欺骗后怀孕，怀孕之后男友便从此消失，无奈的娃娃只好找到亚男帮忙，几人带着娃娃来到医院决定做掉孩子，娃娃却因大出血而死。这让亚男几天伤心不已，亚男决定要为娃娃报仇......一天一个黑衣人拿了张CD到郭文生的碟店内出租，第二天那张CD就被巫师给租出去了，巫师听完这盘CD后身体不受自己控制，用头往墙上撞。他把CD带到HARRY家，和他说了经过，HARRY发现这张CD是几千年古埃及一位法力高强的咒师所作，原来，那位咒师当时深受法老王的宠爱，后被法老王杀死，在死之前，咒师用自己的血写了这部曲，后人只要听过这张CD就会慢慢的死去……在这个只存在于镜像时空的“三界城”里，有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里，通过这种方式收集欲望的能量，维持欲望的平衡。某天，女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……在上一集101真狗中，古拉（格伦•克洛斯饰）被关进了牢狱中。三年牢狱中古拉提前出狱了，本来以为她会改过自身不在打那些可爱斑点狗的主意，就连她自己也说不会再做杀害斑点狗的残忍事。但她的虚荣心还是敌不过自己的意志，看到那些美丽的斑点狗，她再次动心想要取得那些斑点狗的皮毛。法国设计师勾画出的美丽服装设计图，再次让她决定故伎重演的决心。102只斑点狗的生命危在旦夕，但这些懂人性小狗们为了自己家族的生命，也要抵抗到底。在斗争的过程中，一只刚出生的小狗，成为了大英雄。