BanditsledbyMatttheMuteenterabarandkillmultiplepeople.RandyBowerscomestotownandisframedbyMatttheMute,whoisworkingwiththesheriff,whodoesn'tknowthatMattisreallyacriminal.MatttheMutewritesouteverythinghewantstosay.RandyescapeswiththehelpofSallyRogers,thenieceofthedeadownerofthebar.Bowersrunsfromthesheriff,andendsupinthecaveinwhichthebanditshavetheirhideout.TheykidnapSally,whoescapeswiththehelpofBowers.MatttheMuteiskilledwhenheentersthebar,whichisfilledwithexplosives,andtheniecemarriesRandy.约翰一家参加女儿的校庆，回家路上，女儿遭遇因酒后驾车的汤姆引起的车祸身亡。沉浸在悲恸之中的父母，法院的判案似乎并不能带给他们安慰。在法庭上，为保护其当事人免于牢狱之灾并保留其驾驶执照，肇事者请来的律师采用了多种手段，而受害人的父母雇的律师难以战胜他。法官准备宣判之时，被迫倾向于辩护人，肇事者似乎将逃离恢恢法网的惩罚。距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰饰）的老搭档神户尊（及川光博饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵饰）以调查命案的名义前往凤凰岛，暗中侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵组织负责人神室司（伊原刚志饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在。当他和随后赶来的伊丹（川原和久饰）等人渐渐逼近事实真&相时，心怀鬼胎的政要突然命令自卫队对他们采取行动……曾经是盲点侦探的房产中介陈博涵，被突然出现的刘欣媛打破了原本平静的生活。原来这个地方流传着一个传说，午夜穿过港湾广场的人可以看到另一个世界。而因为好奇心作祟，刘欣媛和几个闺蜜夜探港湾广场后，居然在家里看到自己死去多年的父亲的身影，于是找到陈博涵寻求帮助。陈博涵无意再卷入此类案件，却偏偏被好友TOMMY怂恿，开始调查。\t陈博涵午夜调查港湾广场，并未发现任何线索。但他在生活中，却经常出现莫名其妙的幻觉。调查期间，陈博涵得知火锅店老板阿城因为半夜通过港湾广场后也会经常看到婴儿的幻觉。教师陈文也因为去过港湾广场而经常产生被陌生男人殴打的幻觉，也因此向陈博涵求助。陈博涵整合信息，找到曾经报道过港湾广场离奇事件的报社记者金莉莉。其实金莉莉也因为去过港湾广场而和他们一样都会产生幻觉。陈博涵找到这些人之间的联系，通过科学手段调查和分析，发现使他们产生这些幻觉的真正原因——港湾广场周围的电塔产生的磁场。\t但是为什么只有部分人会产生幻觉？带着这个疑问，陈博涵发现其实每个人心里都有一个心魔，如何解开心魔才是问题的关键，而陈博涵自己的心魔却和刘欣媛父亲的死有关。为了帮助欣媛，陈博涵不得不再次去往港湾广场直面自己的心魔。时装设计师杜德伟刚自日本学成，受聘于林立三之设计公司。杜参加宴会巧遇电台节目主持钟楚红及叶童，因泊车与叶起误会。叶之姑母李琳琳返港说亲，要叶嫁与博士陈国新，叶拒之。钟楚红得知乃找林冒充叶之未婚夫，谁知错误找来了杜德伟。博士虽被吓跑，姑母却疑心顿起，由于姑母三番四次的查探，叶，杜再三的掩饰下，二人成见渐消，互生倾慕，但二人为保矜持，始终不肯表态。叶决定离香港，欢送舞会中，一马拉松式暗恋叶的神秘人突然出现，强掳叶，杜见状趋前抢救，神秘人亦手起刀落插中杜。众人惶然之际，一个意想不到的爱情谜语亦揭晓！俄罗斯在沉没了的核动力潜水艇内发现储存在弹药库内的数十枚核导弹不翼而飞，而美国中情局的卫星图片却发现在中美洲的小国里藏有俄国所失的核导弹，清除之下仍然有数枚核弹没有踪影，根据可靠消息核导弹的导向晶片流传到亚洲的香港，将会交到恐怖大亨的手中，世界便会大乱。中情局的特工以国际刑警身份，在香港对绰号犹大的亚洲裔恐怖份子进行追捕，可是却碰上了香港的铁铲神探姜国柱，他错误估计恐怖份子的能力，虽然把疑犯克蓝马擒获，但是导至同胞死伤，内疚之余，却亲眼目击太太许丽华被软性毒品毒害，失控坠楼而亡，加上被上司停职，连串的打击令国柱失去了做人的乐趣，他决定开煤气自杀，在危险关头，他ICQ的好友草蜢仔来电，把寻死的国柱从死神的手中救了回来。