某杂技团丑角演员张小三是一位给观众带来欢乐的喜剧演员，深受大家欢迎和爱戴。但在实际生活中，他与普通人一样有许多不如意的事情。例如，他30岁了还没有个对象。好友李玫为他着急，介绍27岁的保育员沈小聪与他交朋友，约定星期日在公园会面。由于张小三连着晚场演出，早上竟睡过了头。在匆忙赶往公园的路上，他急人所难，帮小学三年级学生解决被渔贩欺骗的事件，因此丢失了自己的钱包；又在一场大火中舍身救出一个4岁的女孩。他做了许多好事，也闹出了许多笑话，经历\"千辛万苦\"总算到了公园。但因误了时间，又从未见过沈小聪，于是又出了一连串的误会。当大家追赶小三进入剧场后，才搞清原来这位生活中的热心人，就是观众熟悉的著名丑角演员张小三。他，是我们的舞台和生活中见过后普通人。误会终于解除了，沈小聪深深地爱上了这位道德高尚的\"小丑\"。17年前，三个好朋友相约上山，不料遭遇意外，被困雪山，幸好最终成功获救。自此三人成为生死之交，多年来感情深厚。泰贤（池晟饰）是个兢兢业业具有正义感的消防员，与妻女过着清贫而和美的生活；仁哲（朱智勋饰）就职于保险公司，为人聪明机灵，常常投机取巧；民洙（李光洙饰）是三人中混得最不济的，经营着自己的小生意，平日很依赖这两位好朋友。　　为了骗取高额保险金，仁哲联合了泰贤的母亲，策划了一起抢劫纵火案件。素来胆小怕事的民洙被仁哲说服，也参与了这起案件。然而事情并没有按照计划进行，悲剧接连发生。三个好朋友，共同卷入了这起悲剧的漩涡中心。小女孩露西期待牙齿仙子培瑞兹会拿钱来跟她交换掉落的牙齿，但培瑞兹在途中被坏蛋夏斯特跟毕波联手绑架，除了露西之外没有人相信培瑞兹出事了，毕波跟夏斯特还把绑架一事推到培瑞兹的老朋友蒙瑞提身上，他们的目标是夺走培瑞兹的船，到世界各地收集孩子们的牙齿，制造出珍珠来大赚一笔，露西在好朋友罗伯特的帮助下救出培瑞兹，查出了真相，同时也打败了坏人。不详......阿健和妻子阿玲刚刚结婚没多久，感情非常的恩爱，两人新租了一间位于益丰大厦内的套房，哪知道他们的噩梦从搬进新家的一瞬间便拉开了序幕。张伟是阿健和阿玲的邻居，平日里，两人经常能够听见他在家中殴打妻子的声响，不仅如此，张伟还将魔爪伸向了阿玲，趁着阿健外出工作，张伟屡屡强暴阿玲，可怜的阿玲迫于张伟的淫威，敢怒不敢言。\n终于有一天，阿健回到家正好撞见张伟正在实施他的暴行，愤怒至极的阿健同张伟产生了冲突，失手将其杀死。事后，夫妻俩同心协力将张伟分尸，并将尸块藏匿在公寓楼顶的水箱中，随后两人便匆匆逃离了公寓。黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪饰）是双方安插对方阵营的卧底。丁卓飞在「福和」做了十年卧底，为了掩饰真实身份，他比别人更加心狠手辣，亦因此渐渐接近核心。但亲手拷问同袍，看著他们惨死，令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作……另一边，段一凡在反黑组步步高升，更有望成为最年轻的总督察。事业爱情皆美满的段一凡，开始渴望做一个真真正正的警察。他处心积虑想摆脱宋先生（陈启泰饰）和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易，原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局。一黑一白两个警察，各自为自己的正义之途，走上你死我亡的对峙局面……..