本美术片为木偶动画片。小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。故事以未曾经历统一、战乱不止的中国战国时代为舞台，主人公李信是一位秦国的少年，他因为战乱而失去双亲，并在收留自己的里长家里过着奴隶一样的生活。里长家里收留了两名战争孤儿信和漂。然而，身为孤儿的信和漂并没有因为身份的卑贱而失去志向，反而这战事频繁的乱世中，立志要成为大将军，两人一同苦练武功。他们以成为名震天下的大将军为目标，每日磨练自己，等待机会建功立业。某天，漂被带入宫中任官。及后濒死的漂回到家中，信在漂指引下，见到了因为政变而被迫逃亡的秦国大王嬴政，他戎马天下的人生便由此拉开了序幕……大明年间，锦衣卫指挥使李乘风受命稽查皇宫丢失的一批珍宝没想到却由此引发出一桩离奇的史书案。李乘风追查中偶遇囚禁于皇陵的奇女子顾梦白，李乘风在与顾梦白接触中为她的个人魅力所折服，顾梦白独特的见解为李乘风开启了一扇重新看待世事的门……李乘风以游牧云的身份答应顾梦白跟踪李乘风将所有锦衣卫的所为告知顾梦白，于是两人开始了密切交往。李乘风游走在善恶两界一发不可收拾，他在顾梦白赞许的目光中重新找到了存在的意义……宋大卫与爱人唐蓉同是“霹雳小组”成员，在一次追捕行动中，大卫与犯罪天才元安，展开连场生死决战，元安被大卫打断手臂，但经连场爆炸后，元安却不知所踪，而大卫亦身受重伤，竟成为植物人。七年之后，宋大卫苏醒，环境和人事全变，爱人唐蓉已婚，更是“霹雳小组”主管。公安局一切都已现代化和电脑化。大卫的事业及爱情均受到打击。他只好强忍痛苦，适应新环境。而大卫的宿敌元安，亦改头换面在犯案。元安绑架“基因工程科家”强胁李博士制造“再造人”，利用“再造人”作恶为害社会。元安更自称为“上帝之手”，出于天职，宋大卫义不容辞，向上级请缨追捕元安。秦子矜，世家公子。有权有势，长相俊朗，因为天资聪颖，备受家族青睐，长辈喜欢，朋友拥护，看似一切完美，白悠悠，侠肝义胆，才貌双全，善良可爱，战乱，二人遭到了坎坷情劫..子矜竟为此成为女儿身,化身青蛇...明末清初，修罗魔眼现世，为避免江湖生灵涂炭，天山晦明大师派弟子杨云骢下山寻找魔眼。修罗谷之中，杨云骢与神调门幽冥魔姬遭遇，最终遭遇暗算离去。生命垂危的杨云骢，遇见了杀敌救人的穆郎，念穆郎乃是忠义之士，将女儿易兰珠托孤，并让穆郎上天山，寻找晦明大师。十六年后神调门修罗王屠杀江湖，武庄刘郁芳被追杀之时，被凌未风救下，刘郁芳怀疑凌未风就是自己的青梅竹马穆郎。修罗王一路派人追杀，凌未风身重剧毒，无力救下易兰珠。最终刘郁芳和凌未风在树林相认，凌未风赶去救徒弟易兰珠。易兰珠从修罗王的口中得知，当年正是因为自己，才导致父亲杨云骢身亡，再加上凌未风并未救她，而走火入魔，变成满头白发。三人纠缠的命运该何去何从.....