一群成人毕业后仍继续读书时的游戏\"tag\"(你捉我赶，追到人后用手触碰)，尽管他们从事各种职业，但每年二月都专门空出来一起抓人，一抓23年。而且比读书时玩得难度更大，因为活动区域不再是操场，而是整个美国。逃跑新郎，天上掉下桃花运。欢喜冤家，一个烧饼做绣球。不是仇人不相恋，不是冤家不聚头。逃不掉的鬼马情缘，理不清的爱情迷宫……在一次执行任务的时候，边境缉毒警齐思宇发现失散多年的孪生弟弟小风已成为制毒集团二号人物。随后，小风在毒贩火拼中身亡。为打击毒品犯罪，齐思宇伪装成小风，潜回边境制毒集团。经历千辛万险，在多警种支持下一网打尽制毒分子。叙述的是明万历四十三年凉秋，云贵总督卓仲廉卸任归故乡陕北，途经川陕边境时被劫富济贫的绿林女大盗“玉罗刹”练霓裳劫去大部分财产。随行护送的武当弟子耿绍南，因傲慢不逊被削去左手二指，以示惩戒，练霓裳自此与武当派结怨。百姓反抗政府，下属背叛上级，奸佞出卖国家，反抗与自由的精神交织在一起，就是那个时代的精神。叶子和LISA因为去不去救安静而产生分歧，结果被打晕的安静意外出现在安全屋，叶子坦白自己实为特工队长、安静和吴斌的直属上司。安静表示自己大脑已被R计划严重破坏，现在痛不欲生，希望结束生命。Lisa和叶子意外获得解药救活了安静。叶子和LISA参加最终赌局，混乱之下打死泰山老爷，发现被打死的泰山老爷实为替身。与此同时，安静救走了被当做试验品的吴斌，几经周折，终于将真正的泰山老爷绳之以法。电影通过日本少佐江口义明对反侵略战争的认知和对战争的理解，再现了当时乱战的中日关系，以及情报谍战人员惊险紧张的故事。身为中日混血的江口义明，被日本军部派到中国，在深深了解了中国人民受到了苦难之后，内心充满了矛盾和愧疚，最终坚持正义走上了正义之路，而江口义明却在战争中牺牲。