阿莉亚娜是《你和我》杂志负责漫画故事的编辑，一直有着和妹妹勒娜互换角色的冲动，当然，要交换的是各自的爱情生活。因为她和男友法瑞德争执不断而身心疲惫，而拉大提琴的勒娜对自己身边有条不紊的男友弗朗索瓦也渐感无聊乏味。不过，姐妹俩的生活里并不缺少男人，阿莉亚娜和帅气的西班牙工人帕布洛感情微妙，勒娜也因为与小提琴天才马克的邂逅而春心萌动，两个女人追寻梦想情感的旅程随之徐徐展开......一帮年轻人在北京动物园门口卖包，没有营业执照常常被警察“光顾”。建军（雪村饰）是其中一个小伙子，他爱上了大家乐音乐茶座的服务员沈红（范霞饰）。他为她省钱买栗子，为她挨乘务员狠揍了一顿，为她排长长的队办签证，却还是得不到沈红的爱。更无奈的是，沈红不但一心想着要出国，还投入了建军朋友的怀抱。沈红被流氓纠缠，三舅见状，前去搭救，不料受了重伤身亡。大家成立了复仇队，却搭上了更多人的性命。沈红走的前一天晚上，同意和倾慕自己已久的建军共度一夜，却又节外生枝。焦灼、无奈和迷失，在这晚的滂沱大雨中交织。本片故事背景来自于传说中亚瑟王宫廷所在地Camelot，这片灿烂繁华的土地自亚瑟王从巨石中拔出宝剑Excaliber后一直处于安定和平。突然有一天，一心想称王的邪恶化身BaronRuber抢走了亚瑟的宝剑，黑暗侵袭这片大地。勇敢的少女Kayley为找回掉在\"黑暗之森\"的宝剑，独自上路。她在林中遇到盲眼少年Garrett，并结识了一只双头龙和一只鸽子。大家齐心合力从岩石巨人手中夺回了excaliber却又在中途被BaronRuber抢走。眼看亚瑟的城池要变成一片废墟时，Kayley决定与魔王一决。19世纪中叶泰国国王蒙空（周润发饰）倾心西方文化，对国家实行了对外开放贸易及文化的政策。他还特意远从英国请来一位家庭女教师安娜·丽奥诺温丝（朱迪·福斯特饰）来执教自己的68个子女。蒙空热情地接待了这位金发碧眼的使者。在这里，安娜对所面对的这个国度充满着新鲜与好奇，同时，她也遵循着自己带来的西方式文化传统的教育方式。蒙空则是一个既雄心勃勃又刚愎自用的国王，他对儿女的娇宠和对下臣的严厉使安娜大为不满，东西方文化的碰撞总是使安娜和喜欢意志独断的国王在一些问题上争执不休，安娜的儿子还以蒙空的走路姿势为笑柄，蒙空的儿女也嘲笑安娜对下人的礼遇。也正是在争执中，他们逐渐相互了解了对方，安娜对蒙空的开放思想非常欣赏，也逐渐感受到了自己工作的意义，随着两人交往的进一步加深，安娜几乎成了国王处理一些重大事件的特殊谋臣，于是妻妾成群的蒙空国王与性格坚毅的安娜之间产生了一段浪漫的感情故事。手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆BrianBloom配音）在追查军火贩子该隐（KyleHebert配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特JenniferCarpenter配音）和神盾局指挥官弗瑞（JohnEricBentley配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯（GrantGeorge配音）。从对方口中，她得知了利维坦正在进行的可怕计划……天真无邪的斯昆特（埃洛伊丝·劳伦斯EloiseLaurence饰）是一个11岁的少女，她和父亲、哥哥以及一个外国留学生一起生活。一次偶然中，斯昆特发现邻居鲍勃（罗里·金尼尔RoryKinnear饰）正在殴打一个名叫里克（罗伯特·埃姆斯RobertEmms饰）的年轻人，前者声称后者强奸了他的女儿。然而，在斯昆特的眼里，里克并非一个穷凶极恶之人，他尽管在为人处世上略显怪异，但这并没有掩盖他内心的善良。鲍勃的暴行并没有因为一次殴打而有所收敛，他似乎在筹划着更可怕的事情。以这场暴力事件为分界线，斯昆特眼中的世界好像突然掀开了面具露出了真实面孔，成人世界里的冷漠和自私一下子全部展现在了她的眼前。