距离那场结束传说的卡姆兰战役已经过去19年了，亚瑟王已成传说，而那把代表着无限荣光的王者之剑也已经沉入了湖底，归还给了湖中仙女。可是世界并没有和平，总有不安定因素藏在暗处准备着发动一场战争。亚瑟王忠诚的骑士贝德维尔和大法师梅林一直在寻找到能与黑暗势力对抗的命运之人。阴差阳错，他们找到了亚瑟王的私生子欧文，自幼母亲去世，在社会最底层长大，变成了一个善良勇敢的少年。当梅林告诉他，他的使命之后，欧文选择了逃避，他不确定自己是否真是国王的儿子，自己是否有力量和最强骑士莫德雷德还有邪恶女巫摩根娜抗衡。王佑林收养两名孤儿，遭到妻子和儿媳的反对，市民政府也要求关闭孤儿院，王佑林据理力争，使得孤儿院生存下来。年仅6岁的劳德•舍曼（ShirleyTemple秀兰•邓波饰）是一个天真可爱的小女孩，她憨态可掬，招人疼爱，父亲的士兵都戏谑地称之为小上校。劳德的母亲伊丽莎白（EvelynVenable饰）是一位南联盟军上校的女儿，她与来自北方的杰克坠入爱河，却遭致古板父亲（LionelBarrymore饰）的反对。最终伊丽莎白选择了爱情，而父亲也与之决裂。　　六年后，小上校和母亲返回外公家。时间并未冲淡父女间的隔阂，老上校对女儿依然冷颜以对。小上校的出现打破了尴尬的局面，她凭着机智和可爱渐渐弥合了外公和母亲心中的裂痕……影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后，和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前，李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸，一时绝望的美芬跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马，但被郝爱国陷害毁容，并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年后，在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下，一场连环绑架犯罪拉开序幕......秀兰·邓波和在此娱乐片中担任主角，乔治·墨菲和杰米·杜朗特在剧中客串踢踏舞者。百茜是一个被旅店经理收养的孤儿，旅店经理常租借房子给表演者们，旅店客人都抱怨歌声骚扰了他们，并扬言要把百茜送回孤儿院去。电影最精华之处在于秀兰·邓波儿演唱的歌“我们应该在一起”和与乔治·墨菲一起表演的踢踏舞“乐观点”。圣诞老人遇到了麻烦——他的驯鹿离开了北极，跑去大城市里去寻求自我价值所在。而圣诞老人没法再分辨小孩子的好坏，不知道该如何给孩子们分派礼物。处于迷惘之中的驯鹿，通过和感恩节的兔子等进行交流，明白了自己所做工作的意义。就在这时，一个本应位于好孩子名单的小孩，却被归在了坏孩子一列。驯鹿和他的朋友们必须帮助圣诞老人改正这一错误……