不详2009年，印度孟买闹市街头。衣着光鲜的成功人士巴赫在一间电话亭内进行一桩秘密交易。他是一名小有成就的银行家，从上到下一身名牌，妻子美艳，女儿乖巧，虽然有着令人欣羡的家境事业，但其为人傲慢，花心放荡，为了财富和荣誉不惜染黑双手。正当他准备离开电话亭时，一通陌生电话打了进来。对方知晓他一切罪恶勾当，并且正躲在附近某栋大厦内监控着他，稍有轻举妄动便会遭到狙击。　　不久之后，一名瘾君子死于电话亭前。神态惶恐的巴赫开始吸引路人注意，警察、媒体、政客乃至全国人民都聚焦在这个小小电话亭之上，巴赫被迫向全国人揭开自己的伪装，以及这个国家政坛背后的不为人知的惊天丑闻。宾馆里竟邂逅女鬼楚云，但楚云对其并无恶意，振昌惊魂甫定之下楚云对他说出自己身世，原来楚云四十年前被爱郎所害，无辜惨死，但一直不明爱郎如此做法用意何在，她想请振昌帮忙，以了解真相，充满正义感的振昌欣然应允，于是展开调查，不料振昌经过调查后发现原来自己前身竟然就是楚云之爱郎……年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。故事发生在上世纪六十年代，刘沛(于滨饰)是一个年轻的画家，一幅作品让他成为了当时批判的对象，当所有人都远离他时，只有贾如云(曹曦文饰)一直陪在他身边默默的照顾他，并不顾别人的眼光嫁给他，最终两人经历重重困难相互扶持携手一生。故事跨度半个世纪，展现了新疆各族民众之间无法割舍的情感维系，以及改革开放以来新疆发生翻天覆地的沧桑巨变。影片讲述了一个投资煤窑失败的屌丝，利用身为演员的女友色诱老板，从而诈骗钱财用来还债的故事。其中，美人计色诱诈骗、娱乐圈潜规则横行等情节大胆、香艳，也让这个以命运为主题的故事有了更多看点。此外，诸多线索并行发展，大款、屌丝、要账的混混、黑帮大哥、小演员、快递员等众多角色的命运交织在一起，最终汇集成一幕五味俱全的人间悲喜剧。