魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋，被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情，最终与众仙合力打败幽冥王。自从摇滚的梦想被击碎后，铃木良一（长谷川博己饰）便委身一家乐器公司浑噩度日。他唯唯诺诺，几乎成为全公司所有人欺凌和嘲笑的对象。在这些人当中，只有同样有着孤独感的寺岛裕子（麻生久美子饰）向他投来同情的目光。某天，良一买了一只小乌龟，他在房间内对小乌龟倾吐着自己种种难以实现的梦想。然而在遭到同时的嘲讽后，他一气之下把乌龟扔进了马桶。乌龟顺着下水道来到一个神秘所在，衣衫褴褛的老人（西田敏行饰）拥有神奇的糖果，可以让被遗弃的玩具和动物开口说话，而小乌龟则不小心吃了能实现梦想的糖果。它念念不忘良一的梦想，而随着梦想实现，小乌龟的身体也越来越大。　　良一的命运发生转变，他朝着未竟的摇滚之梦再度进发……故事由两拨盗贼团伙争抢一把价值不菲的扇子展开情节。侠盗团虽为盗贼团伙，但偷盗来的赃物都用做了扶贫救困，另一波由V带领的女贼团伙则是将赃物倒卖出国。两伙盗贼同时盯上了这把扇子，开始了明争暗斗的抢夺大战。列宁格勒牛仔摇滚乐队的几个成员装扮怪异，戴大墨镜，烫飞机头，夸张的火箭鞋就是他们的标志。可在他们的家乡看不见事业成功的希望，于是他们决定转战美国寻求机会，在即将出发的前夜，吉他手却被冻死，尽管如此，队员们还是将他装入了放满冰块的木箱中带上了旅途。此时同村的一个怪异的哑巴偷偷跟随乐队来到了纽约。纽约的机会并不如他们想象的丰富，困窘的生活仍在继续，在他们走投无路之时，得到了一个来自墨西哥的婚宴演出机会。于是他们用仅剩的钱从一个美国售货员（吉姆•贾木许JimJarmusch饰）手中买了一辆旧车后继续向墨西哥进发，那里有他们最后的梦想……尤·伯连纳饰演墨西哥革命英雄庞裘维拉，劳勃米契则饰演美国飞官，成为维拉的一人空军部队。当了多年喜剧演员的安德雷终于熬出头，成为了电影明星。然而与一名记者的相遇让他反思起自己的事业道路，以及被他选择性遗忘的过去。