埃米尔是一个贩毒的小混混，逃出警察的追捕后，躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板因此救了弟弟，但老板却以此威胁想要侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱，老板重伤在医院，如果死亡，塔拉将因为过失杀人而被判终身监禁，埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾这位“仇人”，得知儿子住院的母亲带着两个孙女来到医院看望，夜无归宿，埃米尔不得不照顾着祖孙三人，他们的生活乌云密布，却也感受到家人的温暖，面对生活的逆境，在云端之上闪耀着人性的光芒。清雍正年间，少林寺接连出现离奇命案，数名弟子神秘死亡，少林三十六代和三十七代掌门也相继被害，康熙御赐的墨玉香炉被盗，所有疑点都指向俗家弟子雷鹏飞（黄家达）。雍正帝（江南）欲借题发挥，命玉格格（龙君儿）前往少林逼少林交出盗宝者，现任掌门圆慧（鲁平）只得答应若限期内查不出凶手就焚寺自尽。雷鹏飞在师祖田智（张翼）和女俗家弟子柳芝兰（上官灵凤）的协助下查出了真凶圆慧，但是似乎圆慧背后还有一个人。丧偶后独自养育一子一女的建筑师甘铭生与青年女教师向晴结婚了，婚后一家幸福的生活着，但好景不长，铭生发生车祸，成了植物人。向晴一肩挑起家庭的重担，警察林朗心怀内疚，暗中帮助向晴近十年。终于最后林朗对向晴表达了爱意，向晴今生今世却只爱铭生一个人。当巴黎裁缝莫里斯·柯特林得知他的一位贵族客户吉尔伯特·德·瓦尔·泽子爵是一个从不为他所获得的商品付钱的无赖时，他就出发去收欠他的东西。他从子爵那里得到的现金很少，子爵绝望地认为他的叔叔阿泰林公爵不知道他的债务。他建议莫里斯花点时间在城堡里，直到找到钱。公爵立刻喜欢上了被介绍为男爵的莫里斯，但珍妮特公主那天早些时候在路上遇到他之后，情况就不同了。随着时间的推移，珍妮特爱上了由加里克麦克德写的他。来到这个世界的第一刻开始，婴儿杨醒波把眼睛睁得圆圆，望着周围事物。他的样子充满了好奇心，彷佛要探讨一切。第一次吃东西，第一次牙牙学语，第一次到幼稚园上学，人的成长便是满这种种第一次，杨醒波就这样长大起来。当杨醒波开始踏入中学二年级，他有一种感觉，自己已从小孩的阶段进入少年。不单是他，他要好的同学亦有同感。回到学校的第一天，班里面每个人都起了很大的变化，大家都交换着过去一个暑假的经历过程，彷佛童年的阶段已成为了他们的过去。　　除了主观的感觉之外，环绕著他的客观环境也有了变化。家里面搬来了一位新房客、同班里来了些新同学、邻居的小鸭变成天鹅，这些因素，都带给杨醒波新的经历、新的启示。威尔史密斯所饰演的尼基是一名经验丰富的诱导术大师，他善于赢得人们的信任，并将这种技巧视为一种专门的学问，当他遇见新手洁丝，在她的央求之下，他终于引领她进入犯罪的殿堂，聪明、美丽又懂心机的杰丝很快成为个中高手。三年后，当尼基准备进行他这一生中最大，最缜密也最复杂危险的一场骗局时，洁丝突然出现，不管她究竟是敌是友，尼基知道，她将可能是行动成功与否最大的变数。