故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。一个女演员被抛弃后变成了一个酒鬼。她被一个匿名的戒酒成员资助并与他有一段情缘，然而，他已经结婚了。孙小天、东方陌、谛听和杨九鲤四人一路西行来到黑骨山附近的梨花城，刚进城内，四人便引起了骚动。原来百年前，此地曾是繁华的小满国，黑风法师与国后通奸被杀，死后怨气颠覆整个国度，一时间尸横遍野，小满国化为黑骨山，唯有梨花城幸免于难。从此梨花城内保持着男女不能公开交往的习俗，东方陌、杨九鲤公然并肩行走触犯了禁忌。\n为免伤及无辜，神猴一行人找到传说中的“黑风老妖”，没想到竟是一名柔弱美丽的女子苏落樱。她是黑风老妖与国后的私生女，本为死胎，因被黑风老妖注入怨气存活了下来。孙小天想帮助苏落樱化解体内的怨气，而东方陌则认为超度苏落樱最好的办法是杀了她。两人因此产生分歧。\n孙小天执意带着苏落樱去找怨念的根源黑风老妖，途中遇到了不满梨花城腐朽的禁忌、志在诛杀黑风老妖的凤凰部落。目的一致的一行人来到黑风老妖沉眠的墓穴。由于苏落樱体内召唤的力量，复苏了黑风老妖，一场恶战使凤凰部落死伤惨重，孙小天和东方陌也走向了决裂。\n此时的孙小天等人并不知晓，造成小满国亡国的并非黑风老妖，而是另有其人，黑风老妖的复活正中幕后主使的下怀，一场更大的阴谋正等待着他们。被称为“疯狂船长”的老隐士同意帮助一名年轻的孤儿不被当地恶霸欺负，但条件是孤儿要帮助船长建造一艘船。这不可思议的关系让两人维系在一起。最后他们决定驾船离开这村庄。由两对情侣组成的探险小分队趁着假期前往原始森林景区进行狩猎活动时被景区的工作人员告知森林中有一片禁区是禁止入内的，此时卡丽的哥哥大卫在追捕猎物时已经闯入了森林的禁区并且危在旦夕，他们在寻找大卫时来到了禁区的边缘，求知的欲望、探险的精神使他们挺而走险闯入禁区，等待他们的并不是豺狼虎豹，而是另一种的恐惧...大卫与卡丽的朋友已经被病原体感染而丧失人性，卡丽危在旦夕时，又是亲情与爱情让丧失人性的哥哥与男友保持了理性，卡丽拼命的逃生，最终冲出禁区！查尔斯·舒尼是一位成功的广告策划人，同时他也有一个美好的家庭。在一次旅行中，查尔斯·舒尼在火车上偶然认识了女商人卢辛达·哈里森，两人一见钟情，迅速迸发出了激情。于是，他们倆来到了一个小镇，一起过了一夜。然而，这一切都被一个叫菲利浦·拉罗奇的人所发现了，他扬言向双方家庭揭露私情，以此勒索，并且将查尔斯和卢辛达引入了一个危险的阴谋当中。查尔斯和卢辛达的生活受到了极大的威胁，他们必须想出办法扭转局面、拯救家。