当年以演侠盗著称的动作巨星埃罗尔·弗林饰演绰号“海鹰”的英国海盗船长，在17世纪英国与西班牙作战时下令击沉了法国大使乘坐的军舰，并自行放走在舰上当奴工的一群英国俘虏，因而惹祸上身，但也因为他的正义和勇敢而赢得大使千金的爱情。剧情描述了73岁的老人濑山克子某天离家出走在奇怪的照相馆拍摄了照片后，相貌突然回到了自己20岁时模样的故事。十一世纪末期,罗马教皇组织了一支十字军对抗占领圣城耶路撒冷的撒拉逊人.三个年轻的好朋友理查德,彼德和安德鲁一起加入了十字军.这三人有着不同的背景,安德鲁是个牧羊人,彼德是个可怜的铸钟者,是一个信基督教的女人和一个撒拉逊男人的私生子,理查德是奥罗卡斯特的男爵威廉的儿子,男爵被与他敌对的兄弟谋杀了.十字军使用的暴力方法很快使得三个朋友之间产生分歧,在对犹太寺庙的血腥攻击之后,他们三人分道扬镳,安德鲁仍然追随十字军,而彼德和理查德则在耶路撒冷陪伴犹太女人雷切尔,她的老师,一位犹太学者,在十字军进攻中被杀害了……1942年欧洲卷起纳粹浪潮，法国亦不能幸免，巴黎有过万名犹太人被警察拘捕送往集中营，孩子被迫与父母分离，部份更被分批屠杀。11岁的犹太少女莎拉与家人亦难逃一劫，为保护弟弟，她将弟弟锁在房间小秘室中免被警察拘捕。最终莎拉与家人被送往集中营，可是她一直紧握着小秘室的钥匙，希望有日可逃回家拯救弟弟。距离那场结束传说的卡姆兰战役已经过去19年了，亚瑟王已成传说，而那把代表着无限荣光的王者之剑也已经沉入了湖底，归还给了湖中仙女。可是世界并没有和平，总有不安定因素藏在暗处准备着发动一场战争。亚瑟王忠诚的骑士贝德维尔和大法师梅林一直在寻找到能与黑暗势力对抗的命运之人。阴差阳错，他们找到了亚瑟王的私生子欧文，自幼母亲去世，在社会最底层长大，变成了一个善良勇敢的少年。当梅林告诉他，他的使命之后，欧文选择了逃避，他不确定自己是否真是国王的儿子，自己是否有力量和最强骑士莫德雷德还有邪恶女巫摩根娜抗衡。玉帝的七位女儿正在为蟠桃大会准备献礼，七妹紫儿在瑶池边观察人间百态，动了玩心，天上地下规矩颇有不同，紫儿因吃了包子铺的包子而给不出钱，被扣押，危难时刻一名叫董永的少年挺身解围，让紫儿得以顺利重返天庭。紫儿目睹董永为殓葬父亲，卖身到傅员外家为奴，决定下凡帮助，以报答当日出手相救之恩。两人结拜兄弟，紫儿因陪董永挖人参误了蟠桃大会，玉帝震怒，派李天王押紫儿返回天庭。