抗日战争时期，海门的一个小镇上。自从几年前日本人从东边的海边上了岸，江海平原便落入了铁蹄之下。镖师林百顺一家因躲避鬼子杀戮而逃到了通州的濠河边上安家落户，他们与李铜匠的渔船毗邻，在白色恐怖下战战兢兢地苦熬着。濠河是一条远近闻名的千年护城河，河两岸商贾云集，店铺林立，是日本人掠夺华东物资的重镇。人们战战兢兢地过着日子。而濠河边上的女人们就更加苦不堪言了。在香港电影公司当替身的阿伟生性十分胆怯，为了壮胆，更经常讲大话，众人对他都十分不齿。一次拍戏时，阿伟因为胆怯不敢演，被公司开除了。妻子小雯得知丈夫这样懦弱，不辞而别了。失业又失婚的阿伟真是万念俱灰，决定喝毒药自杀。就在阿伟喝下毒药时，上天跟他开了个玩笑，他赫然发现自己的彩票中了头奖。偏巧这时贵利上门讨债，阿伟急中生智将彩票塞入电视机缝后马上赶往了医院。本以为出院后就能变成百万富翁，岂料阿伟回家后发现家中已经被贵利洗劫一空，那台藏着彩票的电视机亦不翼而飞！为了那张能改变自己一生命运的彩票，阿伟踏上了旅程。牙医Hye-jin是一个完美主义者，亦因为这性格令她的工作和生活不愉快，最后更被辞去。于是她由市区搬到偏远山区居住，设立自己的诊所。当她搬到山区后，便认识了Doo-shik。原来Doo-shik在这个镇内身兼多职──既是中国餐馆的外卖速递员，又是一间便利店的文员。除此之外，他还在区内一家咖啡店当歌手、更兼任油站入油员。Hye-jin开始发现Doo-shik仿如是自己生活的一切。马建国经营一家“好戏人生”高端定制服务工作室，不惜一切满足客人的各种奇葩要求。一天有一位客人过来要他假死一次，重金之下，马建国答应了此事。结果发现，对方是想让他真死，这背后隐藏着巨大的阴谋。故事围绕着三个中年男人展开，麦克斯是放射科专家，他对患者往往不是很在意，喜欢浪漫，但每段恋情都维持不了多久。保罗是风湿病专家，为人乐观开朗，他老婆卡琳不擅交往，每天看完书就睡觉，夫妻二人毫无激情可言。而西蒙则是三人中最富有的，他身为发廊的老板，身边美女无数。这三位好朋友本来相安无事，但随着西蒙将女友“错手杀死”，三人间的矛盾也开始渐渐浮出水面。他们原定一起去麦克斯家里聚会，但匆匆赶来的西蒙告诉保罗和麦克斯，他迟到的原因是杀了女友埃斯特尔，他因为怀疑女友出轨，所以反手勒死了她，尸体还在他房子的地毯上。这番言论让其余二人震惊不已。经过一番商量，保罗支持他去自首，但西蒙却不想因此入狱，所以他请求朋友们为他做不在场证明，因为埃斯特尔死于九点之后，只要朋友们说他在九点之前就已经赶到，那么警方就不会对他产生怀疑。麦克斯和保罗都认为即使是朋友也不能超越道德底线为西蒙做伪证，西蒙以死相逼，大家开始争吵，就在大家争吵的难解难分之时，麦克斯家的门铃被人按响，三人结束了讨论去开门，原来是麦克斯定的披萨到了，他们刚提到嗓子眼的心又放下来。西蒙开始试图用他们昔日的友谊让朋友帮助他逃避牢狱之灾，但他们又陷入了另一轮的争吵，一直到西蒙因为安眠药的药效睡过去。西蒙没有醒来，但麦克斯和保罗继续讨论着这件事的解决办法，但保罗却从西蒙的手机上接到了自己女儿的来电，并且在接通后女儿迅速挂断了电话，他对这件事便更加怀疑，因此大发雷霆，他认为女儿和西蒙一定有不可告人的事，他震惊的愤怒的讨论着各种可能，直到第二日他们都从睡梦中醒来。Adarkrainynight,anemptyhouse,astrandedcoupleandanunknownman.Asleekgameofthecatandthemousestartsplayingon,asthethreeofthemfindadeadbodyinthebasement.