叙述的是明万历四十三年凉秋，云贵总督卓仲廉卸任归故乡陕北，途经川陕边境时被劫富济贫的绿林女大盗“玉罗刹”练霓裳劫去大部分财产。随行护送的武当弟子耿绍南，因傲慢不逊被削去左手二指，以示惩戒，练霓裳自此与武当派结怨。百姓反抗政府，下属背叛上级，奸佞出卖国家，反抗与自由的精神交织在一起，就是那个时代的精神。在南非种族隔离的结束十年后的德拉肯斯堡山脚下，南非的黑人和白人社会试图生活在被遗忘的暴力冲突中，包括那些未曾揭开的秘密和伤口。过去将重演并打破沉默，威胁着建立在脆弱的和解与更多无辜人的有些疯狂的梦想之间的平衡。四十年来，韦纳身份一直是个职业杀手，谨守黑道行规并以自己的职业为荣。可惜风光不再，现在的韦纳已经垂垂老矣。就在此时，韦纳认识了二十五岁的麦斯。他认为这个落魄的小混混有接班的潜力，于是开始训练他、传授一切杀人的技术，并灌输职业道德。在韦纳的指导下，麦斯成功地履行了几个「合约」，丝毫没有警觉到自己做的事有多么野蛮。但杀手毕竟不是人人能当，麦斯焦躁，感情用事又敏感的个性，逐渐显示出他没有能力接下韦纳的衣钵。　　而意外卷入他们师徒之间的麦迪，他会是理想的另一个接班人吗？那个年仅十四岁，在街头暴力中长大的小男孩？庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。肖恩，一个孤独的骑手，同时也是个毒贩子，长久以来都被被一群二流子和荡妇环绕。直到有一天，他遇到了他的真命天女。本该是生活的新起点，没想到却是一次致命旅途。母亲去世后，劳拉便与父亲保罗相依为命。劳拉认为自己的父亲是世界上最棒的父亲。但是，就在她刚满十六周岁时，她爱上了同班同学本。保罗也意识到了女儿开始恋爱，心中不由升起一丝嫉妒。劳拉对本的感情一发不可收拾，也感觉到了父亲的态度，所以她决定要想个办法引开父亲对自己的注意力。她认为本的母亲安娜是解决这个问题的最好的选择，因为她是宠物心理医师，最擅于解决各种疑难问题。然而令谁都始料不及的是，保罗竟然与安娜一见衷情，两个人也象年轻人一个卿卿我我谈起恋爱来。劳拉的计划过于成功了，现在她不得不考虑如何将父亲夺回到自己身边。