故事发生菲律宾首都马尼拉的一处破旧居民区中，罗莎和她的丈夫耐斯特带着四个孩子过着拮据的生活。为了维持生计，他们一面经营着一家小杂货店，一面偷偷摸摸做起了毒品交易。一天，警方的突然逮捕带走了两个夫妇。面对贪腐的警察局，他们的四个孩子用尽各种方式，试图换取父母的自由。一把纸伞，几封情书，不够直白，委婉相诉也能腼腆牵手，通过石向河，虞衫以及当下一群年轻人简单纯朴的爱情故事，展示出80年代年轻人充满活力的生命之歌，对待爱情的渴望和憧憬。同时又以石向河带领全村人致富的过程向人们揭示了人生的自强与自信、奋斗与拼搏、挫折与追求、痛苦与欢乐，并以催人泪下的苦难，突出人物的顽强坚韧的信念，告诉人们：苦难与挫折只是个躯壳，真正广阔的生活意义在于我们对生活理想所持的生生不息的虔诚与热情中所体现的坚强的信念阿森三年前为救黑帮首领，被仇人所害，被捕入狱。出狱后，森单人匹马复仇后潜逃到台湾居住，投靠昔日曾受自己恩惠的李驹。森决定隐性埋名，洗手不干，但李驹好勇斗狠，屡生事端，后找来新人乌鸦顶罪。乌鸦终日无所事事，常梦想成为黑帮首领，因替驹顶罪而被他赏识，乌鸦声名日大，驹渐起嫉妒之心，安排他到香港暗杀要人，驹计划好借刀杀人，更把乌鸦的女友、姐姐无辜杀害。森、乌鸦二人悲愤之余被迫重出江湖……十八年前，极恶势力黑羽会潜入了老邪神西城勇的地盘，盗走了修罗面具，利用修罗面具放出魔神，老邪神为了保护城市决定摧毁面具和魔神，却发现魔神只是个婴儿，老邪神收养了婴儿，婴儿因为吸收了部分面具的力量拥有神力，别成为小邪神。小邪神最后控制了面具的力量成为老邪神的接班人，继续守护城市。歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗和医科大学女教授于胜男调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。伴随血腥阴谋，真相慢慢浮出水面……《机械画皮》故事取材于中国古代传统鬼神著作《聊斋》。讲述了科学狂人私下研发了一款具有交感神经、高度发达的人形机器人，用来满足一己私欲。不料机器人萌生了自主意识，它通过“黑科技”手段换取了貌美女子苏辛的皮囊，取而代之潜伏在苏辛男友王升身边。而另一边，离奇的连环杀人案引起了警察李洞宾的注意，危险正悄悄酝酿……