影片讲述了一个追求梦想的少年小宁在现实与梦想还有爱情三者之间不断挣扎与徘徊，与社会不断进行抗争的故事。故事的主人公小宁是一个满怀梦想的歌手，在高中时代他与几位要好的朋友组成了罗曼蒂克天团进行追梦，毕业后天团名存实亡，只有小宁依旧在为了梦想努力着，不断的与现实抗争。一次偶然的机会，小宁邂逅了著名艺人安娜的助理唐雨晴，两人的热恋让小宁感受到了爱的甜蜜，并且在雨晴的帮助下小宁一步步离自己的梦想越来越近，但是与此同时，小宁却是离爱情越来越远了。1960年代，浙江某地。自从在县民歌比赛中获了奖，陶小萍（尤嘉饰）便不再安心养蚕务农，一心想当越剧演员。嫂子巧莲（朱曼芳饰）是村里的养蚕能手，她告诫小姑子无论干什么工作首先要端正态度。此后，小萍虽说仍未断做演员的念想，却也在嫂子的影响下有很大转变。春蚕丰收后，她进城卖蚕，巧遇记者招呼巧手妈拍照，她误认为叫自己，结果弄得很尴尬。她去找在县剧团当演员的同学小梅（吴云芳饰），无奈小梅也圆不了她当演员的梦想，只好悻悻回村。巧莲劝她回心转意安心农业生产，她都当成了耳旁风。为去镇上看戏，她央求水泉（牛犇饰）替她在蚕房值班，结果蚕房遭风雨侵袭，损失严重，小萍深感愧疚......瑞士阿尔卑斯山脉地区之上有一个小镇生活着Ursli的一家，包括他的父母、家里的动物以及他的好伙伴Sereina。Ursli是个地道的大山的孩子，却有着不同一般的神奇能力：他能理解动物的语言。夏末来临，Ursli和他的父母下山走向村庄,骑着马车运送他们的收成，然而，所有的汗水换来的努力都葬送在了一处悬崖边。眼看冬天降临，而全家的经济收入都成了泡影，Ursli不得不放弃自己心爱的山羊把它交到店主坏心眼的儿子手中，可是这些依然不能填补他们的债务。在Chalandamarz节的除夕夜里，按照山里的习俗，每人都会收到一个代表辞旧迎新的铃，Ursli收到的却是最小的一个，为了给全家找到最大的铃，Ursli最终决定亲自到山顶上的小屋里寻找……锤哥和基妹的故事相貌出众，性格温婉的十和子一直憧憬着与男友黑崎一起过上幸福浪漫的生活，但是无情且卑鄙的黑崎只是把她当做自己的工具，一方面出卖十和子的色相作为进身之阶，另一方面娶了上司的侄女，并暴打威胁十和子分手。随后，十和子遇到了对她一见钟情的建筑工人阵治，邋遢粗鄙的阵治对她一往情深，虽然并不是十和子喜欢的类型，但两人还是走到了一起。几年后，黑崎又找到十和子，求她再次为他色诱上司，失望愤怒的十和子刺死了黑崎，却忘记了所有的事情，只以为自己的男朋友黑崎消失了，而阵治默默的为她掩盖了所有真相，只希望她能永远不记得悲惨往事，生活在无知的幸福中。但随着钟表店店员走进十和子的心扉，这个黑崎翻版的家伙终于打开了十和子尘封记忆的大门，她才记起导致黑崎死亡的人是自己，不是一直以来怀疑的阵治，阵治才是唯一爱惜包容自己的人。时局动荡妖祸横行，上古之妖一目五屠杀整个村庄，降妖僧大痴法师将其收入“点妖录”镇封五面佛头之下。并救下一名男童，取名仁义。二十年后，仁义私自下山“降妖”，路遇花妖莲心、斜眼术士方不正，入妖集了解降妖僧乃达摩坐下沙门所化，对妖只渡不灭。凡是甘愿落入点妖录的，皆会听命于降妖僧号令。另一边，一目五法杖化为万法天尊，伺机让一目五出世。此时等待仁义的将会是一段人生的转折，和此生难释怀的记忆……