讲述的是国际象棋冠军保罗在新奥尔良内战中离奇死亡后的那个晚上，他下棋的天赋异禀和饱受折磨的人生被人们重新审视。摩菲是现代最伟大的国际象棋选手，也是一个多面的天才神童。自从邪教魔女练霓裳（林青霞饰）与武当首徒卓一航（张国荣饰）分道扬镳之后，从此销声匿迹。但数年之后魔女却已走火入魔，建立魔宫，并练得天下无敌奇功，四处杀戮正派人士。卓却独自呆守于雪峰顶，待奇花盛开之日再觅爱人芳踪，让昔日爱人重生黑发。适逢武当后人封俊杰（陈锦鸿饰）迎娶点苍派玉女虞琴（万绮雯饰）之夜，魔女再现，杀宾客掳新娘，杰为救虞琴不幸身负重伤。武当派除杰与小师弟绿痕之外，亦无人幸免。杰与绿痕遂联合各派小侠，准备向魔女的魔宫进攻，营救爱妻，誓杀魔女。两个初到社会谋职的青年，因处处碰壁，于是决定合作。他俩屡施妙计，骗财为生。他们先是打财务公司的主意，后来又在马场外开设了一个假的投注站，骗得了一笔巨款。但是靠这些坑蒙拐骗的小伎俩他们始终也不能致富，到头来依然是穷鬼一双。美女作家刘小兰先后经历失业、失恋、陷入创作瓶颈期。人生跌入低谷的她，搬进了上海外滩某老旧小区的三楼房子内，好在有Gay蜜的时常陪伴。从此，形形色色的邻居们陆续登场：风度翩翩的王医生、怪异的王医生妻子、活泼的王医生女儿、诡异的301住客。邻居们古怪的性格、怪异的举止令刘小兰费解，从此，稀奇古怪的诡异事情接踵而来。为了揭开谜团，刘小兰决定潜入无人居住的302室……一群少年对街舞的逐梦之旅，期间有父子之间的亲情矛盾，有街舞和广场舞的激烈对决，最后还有城市少年和留守少年的那份纯洁友谊。靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算..而此时，嘉靖皇帝已在回京的路上……