卢卡斯跟妻子萨拉感情很好，突然有一天萨拉消失了，在午夜前的短短15分钟连同自己的行李都消失了。卢卡斯醒来之后发现妻子不见了，他开始出现幻觉：卢卡斯被困在一个似乎毫无止境的平行世界怪圈之中，在一个世界里有他的妻子萨拉，在另一个世界里他还和另一个女人娜拉有关系。他的世界开始崩塌，越变越糟，还被一群“知情者”追杀，这一切仅仅围绕着他，他开始明白这些事情的关键就在于11点45分，午夜前的十五分钟。卢卡斯开始穿梭在不同的时空中，每个时空的时间都不同。他见到了过去的自己和未来的自己。他自己开始变得慌乱，他也不知道哪一个自己才是最真实的。他担心自己回不到现实中，他另一边还在担心自己失踪的妻子。一番挣扎后，卢卡斯最终克服了时空的界限，解救了自己的妻子。名震流行音乐界的厄文·斯坦布鲁姆去世了，他的儿子乔纳森为了纪念去世的父亲——这位民谣界的教父，决定在纽约市政大厅举行一场盛大的悼念音乐会，这次音乐会将被制成纪念专辑推出。乔纳森请出了当年父亲一手打造、名噪一时的民谣乐队“米奇和米基”、“民歌手”、“新大街歌手”出场演出。三个重组的乐队在台上尽情表演了他们的成名金曲。“米奇和米基”，这对当年的黄金情侣歌手在分手后首度倾情演绎了他们的《吻在彩虹尽头》。“民歌手”成员杰瑞、阿兰和马克当年红极一时，30多年没有唱歌的他们再次聚首登台演唱。而“新大街歌手”波纳和他的妻子以及曾经的三级艳星洛丽，过去以服装俗艳、音乐狂躁著称，如今他们仿佛回到年青的过去重新弹奏他们心爱的吉他。民谣界的教父厄文·斯坦布鲁姆去世了，留下了一段音乐传奇，和若干由他领上民谣星途的民谣乐队。他的儿子乔纳森筹备着要在纽约市政大厅为他举行一次纪念音乐会，演出名单里包括了厄文生前喜爱的乐队，其中有“米奇和米基”，“民歌手”乐队，还有“新大街歌手”等等。“米奇和米基”(尤金·列维和凯瑟琳·奥哈拉)曾经是当年的黄金情侣档，如今两个人的感情已经烟消云散。米奇受到重大刺激，一改早期创作的甜蜜风格，每张专辑都描述他无尽的痛苦。如今人们都期待着看到两个人在舞台上表演他们的金曲：《吻在彩虹尽头》。“民歌手”theFolksmen则是60年代，由三个在俄亥俄的维斯理安大学认识的大学新生：杰瑞(迈克尔·迈克基恩)、阿兰(克利斯托弗·盖斯特)和马克组成的，当年他们进行了26个月的全国巡演，成为民歌运动的中坚力量之一。乐队曾在格林威治村周围演出了很久，但推出一张实验性的电子民谣以后，他们已经有30多年没有唱过歌了。“新大街歌手”以前叫做“大街歌手”，灵魂人物是波纳和他的妻子，曾经的三级艳星洛丽。他们信奉颜色里产生的神圣力量，给乐队定的制服颜色极其俗艳。他们的音乐可能会被专业人士看做垃圾，合声多的成了噪音，乐队有14把吉他，然而这个乐队出了无数专辑。从筹备到演出的整个过程被电视台全程纪录，作为对厄文的致敬专辑推出。仅此一晚，这三个重组的乐队将在纽约的市政大厅表演那些让他们几近成名的音乐。Jarrod和妻子Elaine应朋友Terry之约，来洛杉矶参加他的生日派对。后者做生意发了横财，不但买了摩天楼的豪宅，一切电器全自动。而且身边美女如云，更重要的是，他准备拉Jarrod入伙。而此事却遭到了Elaine的强烈反对。原来，后者已经怀孕，这让Jarrod不知所措。当天夜里，他们先后发现一阵蓝色强光从窗外射入。有人被吸入强光之中丧命，Jarrod险些中招，幸好Terry相助才逃过一劫。此后，这强光先后从天际坠落，勇敢的Terry和Jarrod在天台赫然看到了不可思议的景象，Jarrod还拍下了照片：若干个散发着刺目蓝光的巨大外星生物先后在地球着陆，而他们的摩天楼也成为了外星人的猎物，周围的朋友一个个被吸走丧生，人类面临一场浩劫……一次偶然中，业余画家刘小峰（严宽饰）在教堂中偶然遇见了白血病女孩朱珠（杨幂饰），尽管两人之间有着诸多的争吵，但随着时间的流逝，亦培养出了别样的感情。朱珠告诉刘小峰，自己很渴望能够参加歌手阿琳的演唱会，刘小峰决定帮助朱珠实现愿望。\n直到见到阿琳，朱珠才得知，原来阿琳和刘小峰之间曾有过一段刻骨铭心的恋情，很显然，时至今日，阿琳依然没有能够放下心中对于刘小峰的怨怼。也就是在同时，朱珠明白了刘小峰对于自己的真挚感情。回家后，朱珠决定积极治疗接受骨髓移植手术，而当她从术后的昏睡中清醒过来时，得到的却是刘小峰已经永远离开她的消息。美国主要城市遭国际恐怖组织发动攻击，迫使美国宣布戒严。空军舰队搭配无人自动机械巡逻系统，对民众进行监督反恐。某天，一名巡逻机驾驶赫然发现自己因宗教信仰而被列为监测对象，因此他私自存取高机密资料，并带着妹妹逃入红区寻求庇护。深怕机密资料落入敌人之手的美军高层，决定下达密令即刻追缉...毕家索决定要探索打开次元门的奥秘并送小香回到属于她的世界，于是他拿着vr眼镜独自来到摔昏过的隧道，此时两路人马跟踪而至，蔡可儿被意外掳走，毕家索幸运逃脱，原来诡博士是穿越而来的二次元塔罗国王，他滞留三次元世界苦苦找寻自由穿梭次元门的奥秘其实是有更大的野心，毕家索意识到事态的严重，不过这次他决心不再忍耐不再做废柴，他要保护小香和粉碎诡博士的阴谋，一场三次元二次元正义与邪恶的世纪大战就此拉开序幕。毕加索也因为这次世纪大战中的英勇表现得到了校园恶霸啸天等一众团伙的崇拜，但他自己的内心还是思念着与自己隔空存在于另一个维度中的小香，期盼着与她能再见。