抗日战争前夕，黑龙会杀手为日本军方寻觅剧毒“全虫”从而制造秘密武器，潜入药都百泉。却在几经周折的买药过程中被药铺学徒常宝识破身份。为挽救全镇药商，阻止日本人研制武器，常宝同日本人斗智斗勇。无奈之下，黑龙会杀手对全镇药商展开屠杀，迫使他们交出全虫。常宝为救百姓单刀赴会，就在他寡不敌众之时，镇长带人赶到，同百姓一起消灭了日本人，并烧毁所有全虫，并停办药交会，直到把日本人从中华大地上清除出去……纳齐夫和他的女人塞纳达带着两个年幼的女儿生活在远离城市中心的罗姆人居住区，纳齐夫每天出门找些活计勉强维持一家人生活，塞纳达则在家里做饭洗衣带孩子。在没有留意的情况下，塞纳达怀了五个月的第三个孩子胎死腹中，然而因为没有医疗卡，也没钱支付980波斯尼亚马克的手术费，医院拒绝为塞纳达做手术。纳齐夫做了一切可能的尝试——捡垃圾卖钱、到国家机构寻求帮助，而屡次被拒绝心灰意冷的塞纳达却宁愿在家等死……蛤蟆村因高速路占地，有四户人家面临拆迁分配宅基地。为了公平起见，大家同意抓阄分配，然而，老实巴交的村民田胜被四混等人欺负，抓到了一块没人要的烂地。在盖房打井的过程中，田胜家的烂地里打出了温泉，轰动全村。矿主王利明软硬兼施，用各种手段逼迫陷害田胜要他交出温泉；村霸四混找村长要重新分地，并找来打井队要求往田胜家温泉方向打井；妻子夏英十几年不见的老同学忽然找上门来，又送礼又请吃饭，目的是要在温泉开发上分得一杯羹。为了这块温泉大家各怀鬼胎。原本平静生活的田胜一家被折腾的筋疲力尽，眼看妻离子散家破人亡，田胜终于支撑不住，同意交出温泉。但是田胜要求矿主王利明必须将拖欠自己和工友的工资发放，王利明无奈当场兑现，四混还主动将自己最好的宅基地转让给了田胜。就在王利明投入了大量资金与四混招商引资大张旗鼓的开发之际，乡长赶来，大会上，乡长拿出水质化验单，当众戳穿由于王利明铁矿胡乱开采，使温泉水受到了污染，暂时不能开发，必须由王利明治理整顿，达标后方可开发。王利明和四混的如意算盘落空了，迫于压力王利明配合乡政府一起治理污染。田胜一家盖上了新房，重新回归自己平静的生活。薛一漫是演员蒋钟硕的小迷妹，在自己的生日宴会上，喝多了的薛一漫许了一个荒唐的愿望，不巧的是在一次意外的车祸事故后这个荒唐的愿望竟然成真，薛一漫和蒋钟硕两人身体互换，在闹了许多笑话的同时，两人也都慢慢明白自己的梦想是什么。本片讲述“五一”节，长春汽车城格外热闹，崭新的解放牌载重卡车的行列，一眼望去真是壮观。在游行队伍的最前列，有一辆吸引人的小轿车模型．是厂里正在试制的“东风”牌小轿车。为了向党的八届二中全会献礼，长春第一汽车制造厂工人提出要在12天内试制成功，送到北京。迷信书本和外国的工程师单宁，不相信工人的智慧，对此持怀疑态度。外号“黑旋风”的青年铣工李涛，承担了汽车上关键部件轴瓦的试制任务。正在医院休养的老工人李士林提前回厂，根据自己多年的经验，要帮助儿子李涛。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。