2005年深秋,在一个山村里发生了一件蓄意杀人案,死者名叫袁大壮,其匪夷所思的死状让人不寒而栗。通过杨队长抽丝剥茧的调查,解开了死者袁大壮背后的故事,原来两个性格迥异的男人对外来妹玉红都有情感上的纠葛。清朝末年，朝廷外忧内患，急需聚集民心，激发人们的爱国热情拥护朝廷。慈禧太后为了宣扬国威、鼓励习武之风，在李鸿章的提议下决定举办一场举世瞩目的狮王争霸赛。黄飞鸿携十三姨、徒弟梁宽进京与父亲黄麒英相叙，并协助开办“宝芝林药厂”事宜。在马家堡车站与黄飞鸿同行的十三姨遇见了老同学俄国人杜文奇，他表面在领事馆做翻译，实际上是一名间谍。后得知俄国人欲刺杀李鸿章，民族大义在前，毅然参加狮王大会，并成功救下李鸿章并说明治国策略的故事。身为汽车维修工人的吴宇川（吴镇宇饰），因为阳痿，跟妻子赖玲（梁静饰演）的关系处于崩溃边缘。有一天他遇上了算命先生刘老师（刘仪伟饰），刘老师告诉他将要大祸临头了。果然吴宇川事事不顺，他先是出车祸撞到了佳佳（应采儿饰），自己也扭到了脖子，然后在他帮香港老板秦龙生（秦沛饰）改装走私汽车时，又不小心把汽车搞砸，秦的手下尹志斌（那威饰）不断逼迫他还钱，接着他又怀疑老婆红杏出墙……不断的遭受打击让吴宇川开始相信刘老师的话，在刘老师的引导下，他认定这一切都是因为他命中有小人作怪，他必须要除小人，但懦弱的他又能否真的去杀人呢？蓟城深秋萧瑟，凌晨四时，市第一百货大楼楼下警笛呼啸，人头攒动。高耸的大楼直入黑夜，一位美丽的姑娘站在楼顶望着远方，她叫黄闻莺。远方城市的另一头，是一场狂热的个人演唱会在酒精和汗水的包裹下到达了高潮，舞台中央的万众瞩目是一名刚刚蹿红的摇滚歌手，名叫曲阳。作为服装部年轻女售货员，几天前，这个叫黄闻莺的女孩在医院确诊，患有了不治之症。但青春并未因此而消沉，随着在这座城市的生活，她遇到了自己从未遇到的情感，几个年轻人的爱恨纠葛和城市不为人知青春热血逐渐四溢。曾经的职业拳手孟坤因事业低谷与妻子的背叛，心灰意冷的只身流落他乡——泰国。多年后前妻意外身亡留给了他一个可爱的女儿，初为人父的孟坤却又面临着女儿的白血病。为了挽救女儿，孟坤拜在了庄师傅门下学习古法泰拳，并执意参加了泰拳拳王赛。在多方努力下，孟坤终于赢得了比赛及奖金，女儿也得以康复。科米蛙将面对最大的挑战：布偶团正在进行欧洲巡演，到达了柏林、马德里、伦敦等令人兴奋的城市。但很快一个和科米蛙长得几乎一模一样，却操着一口带有浓重俄国口音英语的青蛙大盗康斯坦丁，摇身一变，和他的搭档多米尼克(瑞奇·热维斯饰演)混入了布偶团，而可怜的科米蛙则被蒂娜·菲饰演的狱警娜佳打入大牢，身陷囹圄。此外，《摩登家庭》男星泰·布利尔将饰演国际刑警，调查这桩奇怪的案件。