20世纪30年代，日本帝国主义悍然发动了侵华战争。侵略者的铁蹄在中国的土地上肆虐驰骋，而华夏儿女不甘沦为亡国奴，他们纷纷起来反抗，为了最终的胜利抛头颅洒热血。家住东北的一户人家，李奶奶（车毅饰）、儿子李玉和（赵联饰）以及孙女小铁梅（齐桂荣饰），历史的原因使这三个没有血缘关系的人成为一家。身为共产党的李玉和准备和交通员接头，负责将党的指示转给游击队。但是交通员因伤死去，李玉和承担起这项重任。狡猾凶狠的鸠山展开全城围捕，叛变革命的王巡长供出李玉和。李家三口人面临着最大的磨难，而他们崇高的灵魂也将在黑夜中闪耀出耀眼夺目的光芒……影片讲述了大学教师于大年与妻子程佳丽离婚后各自都找到了自己的幸福，程佳丽结识了新男朋友高英达，于大年结识了信女朋友叶小梅，并准备结婚。不料，程佳丽在车祸中丧失记忆力，只记得她和大年没离婚之前的事，接着可苦了于大年，叶小梅也对大年产生误会,并发生了又好气又好笑的事……。最后程佳丽恢复了记忆和男友高英达返回了北京。1980年的春天把坐落在黄海边的西瓜岛装扮得格外美丽。胸前佩戴着军功章的金大山从部队复员，回到了家乡。当晚，未来的岳母把大山叫到家中，为他接风。乡亲们把三间小屋挤得满满的。对大山的归来，村里的每一个人肚里都有一个小九九，大山爹老西瓜，未婚妻向秋想让大山进城找个工作，村里的年轻人却盼着他担任即将成立的西瓜副业队长，把在\"文革\"中受了委屈的老西瓜请出来，大干一场，恢复西瓜岛的声誉。看着伙伴们充满信任的眼睛，大山心里热乎乎的，爽快地答应了担任副业队长的要求。可却引起了向秋的不满，向秋责怪他不该把自己锁在农村，大山据理力争，两人不欢而散。大山请爹担任技术指导，老西瓜不答应。青岛长青果品店的崔经理与老西瓜做了交易，如老西瓜肯指导种瓜，供应青岛，大山和向秋就能进城做工。老西瓜爱子如命，终于答应。但老西瓜和崔经理的谈话，被路过的快嘴苏婶听得一字不漏。老西瓜正领青年们整地种瓜，苏婶大闹西瓜地。大山退掉合同，向秋一气之下，独自到青岛当合同工。大山顶住了压力，带领青年起早贪黑地种瓜，老西瓜受到感动，主动回到了种瓜的行列。向秋在城里结识了一个自称是部队文工团导演的军人，幻想着有一天去当部队文工团员。大山听到消息，心中十分矛盾，他写信给向秋，表明了自己的理想和真情。向秋看着这一封封滚烫的信，十分感动。收获的季节到了，副业队种的西瓜取得了大丰收，人人喜笑颜开。同时，巨大的打击落在向秋头上，原来那个\"导演\"是个走私犯。向秋后悔莫及无地自容。大山写信叫向秋回家，向秋终于踏上了归途。西瓜开园的爆竹炸响了，一块块殷红的西瓜，一张张欢乐的笑脸，一对对翩翩起舞的青年，都好像在迎接着向秋的归来。影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。还是在三岁的时候，乔希和爸爸一起野营时曾遭遇过灰熊的袭击。爸爸在解救人质中不幸死去，为了给心情沮丧的乔希换一个环境，妈妈蕾切尔带着快长成大人的乔希搬到了一个叫松湖的小镇。家还没有安顿好，乔希就因不慎闯祸而不得不答应做护林员弗兰克的助手，负责喂养三只灰熊的日常工作。谁想，乔希居然爱上了这项工作，并开始查找有关灰熊的资料。当天晚上，乔希在回灰熊馆取耳机的路上撞见了两个形迹可疑的人。第二天就传出大灰熊被放走的消息，乔希也因来过灰熊馆而遭到怀疑。大灰熊的出逃在小镇上引起了极度的恐慌，原来这是镇长沙姆为了获取联邦政府二百万美元的保险金而指使哈伦和戈尔干的，他们想借机杀了大灰熊。就在弗兰克和杰克紧张地布置抓捕任务时，乔希决定独自上山找回大灰熊，而弗兰克的女儿泰瑞得知后也一路尾随而来。妈妈发现乔希去找灰熊后，立即驱车来找儿子。不巧的是在半路上与往回赶的乔希擦肩而过。就在妈妈得知乔希安全地回到营地时，喜极之余的蕾切尔却不慎掉进了灰熊喜欢藏身的山洞、并立即面临着被灰熊吞噬的危险。乔希从打给妈妈打来的电话中感觉到妈妈处境的危险，趁人不注意时钻进弗兰克和杰克的车里前去营救妈妈。经过一场惊心动魄的较量后，妈妈得救了，镇长和哈伦一伙都受到了应有的惩处。乔希和泰瑞把三只灰熊放回属于联邦保护的领地，让它们回到大自然的怀抱之中。汉密尔顿医生一直想要个孩子，他和妻子尼娜多方治疗毫无效果。于是，他带着妻子回到了阔别多年的家乡实施怀孕计划……