影片讲述了在一座小城市里，一位功夫了得却不得已装疯卖傻傻的哥哥阿益（黄益龙饰）靠拾荒为生，与弟弟乐乐（卢张鸣熊饰）两个人相依为命。而阿益曾经是黑帮团伙七爷的手下。因为一次任务，阿益杀害了乐乐的父母，心怀愧疚便带着证据逃离了组织。好景不长，平静生活了十多年的两兄弟，再次陷入险境，乐乐无意间被黑帮团伙抓走，七爷以此相要挟，逼阿益交出当年的证据，一场惊心动魄的死亡营救就拉开帷幕…西德安全警察，需要帮助渗透到一个与在arme连接有关联的组织。瑞典的詹姆斯·邦德，卡尔·汉密尔顿，假扮成一名瑞典军官，来到汉堡，在被曝光为东德间谍后被赶出了该国。他与恐怖分子接触并加入他们。他们正计划一起打击位于斯德哥尔摩的中情局总部。故事发生在一个虚构的神话世界中，哈亚（丹尼·格洛弗DannyGlover饰）是业界闻名的猎龙人，他发明了战船，以其骁勇善战的个性著称，然而，只有哈亚自己清楚，自己的内心里究竟隐藏了多少的脆弱和悔恨。原来，哈亚曾经因为胆怯和恐惧导致妹妹死在了白龙的手中，如今，他收养了名为蕾切尔（索非亚·佩尔纳斯SofiaPernas饰）的女孩。蕾切尔的父亲因为在战斗中逃跑而死在了哈亚的手中，哈亚向蕾切尔隐瞒了事实，谎称她的父亲系被龙杀死。伊斯梅尔（柯里·瑟威尔CoreySevier饰）加入了哈亚的队伍，当他和蕾切尔终于深入白龙的巢穴之时，发现的却是身上插有哈亚的长矛的蕾切尔的父亲的尸体。张美丽（倪萍饰）的丈夫多年前因无知犯法被枪毙了，数年后也失去了孩子。她深知没有文化的后果，于是美丽当上了村里面的老师，教全村的孩子们知识。城里的老师夏雨（袁泉饰）来这个穷乡僻壤当志愿者，夏老师的到来给张美丽与孩子们带来了许多新鲜的知识与希望，可是夏老师对艰苦的环境并不适应，是张美丽那淳朴真实的感情逐步的感动了夏老师，即使丈夫前要带走夏老师，她都不舍离去。张美丽与放映员王树（孙海英饰）有暧昧的事也被夏老师知道了，她知道王树的婚姻生活并不美满，也极力鼓励张美丽在这件事上做出抉择，为自己打算一番。他们相处和睦，可是夏老师还是要回到北京，夏老师让张美丽一起去，可是美丽丢不下孩子们，于是一大群人到来城里，城里人的歧视也让美丽清楚一定要孩子们好好念书。夏老师说服丈夫帮助改善村里的经济，本来以为不会在见到张美丽的，却因一场意外，夏老师再次回到村里去……距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……年轻的共产党官绮云接到党组织布置的一个艰巨任务：刺杀一个代号为“灰喜鹊”的我党潜伏在汪伪特务机关内的叛徒。由于“灰喜鹊”的叛变，导致我党渔阳地区地下情报网瘫痪，地下情报组织也遭受重创，牺牲了众多同志，其中之一，就有官绮云多年未某谋面的母亲。肩负着国仇家恨的绮云回到了位于沦陷区的家乡渔阳。在与幸存的同志取得联系后，绮云等人开展了一次次惊险卓绝的刺杀行动，为了创造更好的机会，绮云做出了巨大的牺牲，包括那一段等待二十年的儿女情长。苍天不负有心人，“灰喜鹊”终于出现在绮云的枪口下，但让她吃惊的是，这个叛徒“灰喜鹊”，竟然是自己的父亲。为了信仰，绮云毅然扣动了扳机，一声枪响，却带出了一个出乎所有人意料的真相……