这是1985年的秋天。三个五年级的好朋友，克里斯，乔和泰德的之间发生的故事，在帕洛阿尔托的天堂郊区，山狮的威胁笼罩着整个区域，三人将何去何从。拉加蒂家族和萨尼拉家族是古吉拉特邦经营枪械生意的两大家族，因为世仇，两个家族之间的关系可以用水火不容来形容。罗摩出生于拉加蒂家族，虽然整天和枪械子弹为伍，但是罗摩实际上是一个非常善良以及热爱和平的男人。丽拉则是萨尼拉家族的小女儿，她拥有美艳不可方物的外表和敢爱敢恨的洒脱个性。一次偶然中，罗摩邂逅了丽拉，俊男和美女之间迅速碰撞出了爱情的火花。然而，他们都知道，这段感情注定为天理所不容，为了能够长相厮守下去，这对爱侣决定私奔。由于国防部拥有的一批高科技芯片被盗，于是便暗中将案件交由张警官作秘密调查。士丹尼是一个精灵开朗的青年，因厌倦乡间养猪生涯，毅然前往尖东一酒家任代客泊车之职，并与同事阿文结成好友。士丹尼穿针引线使阿文结识到其暗恋已久的艳女郎史提拉，一改其灰暗人生观。另一方面，士丹尼鼓励同事勤奋工作，以礼貌笑容博取更多小账，但却因盗窃客车内之贵重物品及换取汽车零件，引玫车主不断投诉，士丹尼与阿文遂施计将不良份子绳之于法，更无意中揭破杨大爷利用汽车贩运伪钞之阴谋。表现一对青年男女相爱的故事。25岁仍一事无成的青年砧凉介（妻夫木聡饰）意外欠下300万日元的债务，在此之后他被迫成为山冈有纪（松雪泰子饰）开办的货运公司的职员。虽然日薪高达5万日元，但是运送的货物却为尸体一类的高风险“物品”。容不得任何选择，凉介和前辈丈（永瀬正敏饰）、老头（我修院達也饰）携手走上这条边缘之途。另一方面，日本黑帮田沼组老大被人杀害，这一切似乎与此前有过瓜葛的中国黑帮有关。田沼死忠心腹河岛（高嶋政宏饰）悲愤交加，发誓找出杀害老大的神秘凶手“背骨”（安藤政信饰）和“内脏”（テイ龍進饰）。捕兽网正在收缩，凉介将经历生命中最惊心动魄的一日……本片根据真锅昌平的漫画原著《スマグラー（SMUGGLER）》改编。