1920年代的北平，在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波麟作（三国连太郎饰）与江南棋王况易山（孙道临饰）相遇。无意中松波发现其子况阿明（沈冠初饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱。铁牛的父亲因被迫与人动武受伤，不久后死去，临死前就交代不许铁牛再学武，要他耕田去,在一次无意中撞破了村长与寡妇的好事，被陷害赶出了村，冲公了所有家传的财产，只好流落在外，一个从没出过门的小子在外．．．一连串的故事就这样开始了.....年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。就在暑假前，15岁的米娅和她的父母搬到了苏黎世的郊区。她一直与父母疏远，她问母亲是否是被收养的，母亲变得很生气，但是没有回答。米娅陷入了一个疯狂的青少年生活，她试图应对这一切，同时她的身体开始奇怪地改变，她试图用性和毒品麻木自己……龙王之女三生为解除父亲的封印，回到五百年前寻找降龙大师，意图通过杀死降龙大师来改变父亲被封印的命运，三生在穿越回时，正遇还未成为真正的降龙大师的修源与其搭档葫芦于莲花村捉妖。自此，一段阴错阳差的故事拉开帷幕……身怀绝技的青年阿天（托尼·贾TonyJaa饰）生活在泰国一座平静的村落——巴都村，他自幼跟随师傅学习泰拳。某晚，村中不成器的青年巴端打伤阿天的师傅，并将村民们虔诚以待的佛像之首盗走。肩负村民的嘱托和众望，阿天踏上寻找巴端和佛首的道路。几经辗转，他找到在曼谷混事的同乡阿含莱，岂料对方只是一个见钱眼开的小混混，根本无心帮忙，反而利用阿天的身手在黑市拳台大赚钱财。阿天在黑市拳台名震一方，不过他念念不忘村中的佛首，仍一门心思追查。不可避免，他将与作恶多端的文物犯罪集团展开连番较量……本片荣获2004年第六届法国多维尔亚洲电影节“亚洲动作单元奖”和2003年Sitges–Catalonian国际电影节OrientExpress奖。