《夜郎传说之面具判官》以贵州夜郎古国的悠久传说为背景，通过“一副面具，一段传说，一次延续传承的历程”贯穿始终，延续傩戏面具、蒙面判官的神秘特质，谱写了一场国民英雄的爱恨情仇的故事塔里克离开家乡回到拉脱维亚后与爱人生下一个孩子，孩子慢慢长大进入了土耳其传统的割礼阶段。伊斯梅尔一行人来到拉脱维亚，与孩子的姥爷商量割礼的事情，并打算在割礼仪式的同时为儿子和儿媳再举办一次婚礼。这个提议遭到亲家的拒绝，伊斯梅尔只能好先返回土耳其，但他为孙子举行割礼的计划却一直在酝酿当中。伊斯梅尔着急几位好友一起商量解决办法，他决定告诉儿子自己得了肺结核，临终前希望和自己的孙子一起度过剩下的日子，让塔里克把孙子接过来，然后趁机绑架孙子，并向市政府申请举办一个集体割礼仪式。一切都在他的计划中进行，但在举行仪式的当天又状况频发，排除一切障碍之后伊斯梅尔终于和孙子相见，孙子的一番话让他倍加感动。庭院里大家正热闹欢聚，警察却找上门来带走了菲克雷特一行人，认为他们有盗窃嫌疑。经历了一番闹剧之后发现是一场误会，从警察局走出来的几位老兄弟悠然坐在路边畅谈着之前发生的一切。作家高文刚搬进新居，看门老头就告诉他邻居张勇武已经打跑了四家人，高文一家是第五家。张勇武的老婆很快便与新邻居发生了口角，张勇武养了一条狼狗，严重影响了周围邻居的生活。无奈将此事告发，警察将狗和张勇武一起带走了。张勇武回来后和老婆跑去找刘干部大闹了一场，直到高文迫不得以给警察打电话才将此事平息。安琪所在的勘探队在非洲挖掘到一枚超能量石，居心叵测的国际军火走私团伙得知该消息后，奔赴非洲意欲抢夺。退伍特种兵韩锋在非洲沙漠为了拯救持有超能量石逃窜的安琪，意外被卷入与国际军火走私团伙的斗争之中。抗日战争爆发，徐坚白(张扬)仍沉醉儿女私情，史亚南(叶枫)下嫁给他，南离开坚白前往投军。那边厢，兰(尢敏)加入战地救护队，秋明则加入劳军歌舞团。兰在战地上救回差点被当成阵亡士兵的坚白。兰知道坚白心系于亚南，竟往访后者，要求她探望坚白，与此同时，她自己的病情也急转直下……本集故事极尽曲折浪漫之能事，最后结局打破一般言情剧的大团圆处理，三名女角各有不同下场，教人唏嘘不已。三人的形象和演技在本集中都有颇大变化，但演来均层次分明，各有千秋。宅男漫画师陈蓦与萝莉静离邂逅，古怪的静离看似没有任何生存能力如同失忆了一般，心生怜悯的陈蓦收留了她，过上了“合租生活”，然而他不知道的是，静离是误打误撞掉入凡间的神仙，随着静离身世谜团逐渐揭开，陈蓦的麻烦似乎也越来越大……