在温哥华毒品走私犯收购了当地缉毒组的敏感信息后，发现一项间谍丑闻，并试图自行解决。开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。马帮四兄弟老大秦天樵下山，遇见了被政府军追捕的神秘女子星谕，一见钟情，并为其解围娶其为妻，秦家的三个弟弟耕、渔、牧虽已成年，却难脱幼气，举止粗野。星谕自觉有义务教育诸弟，担起长嫂为母之责，由此引出一段段欢喜佳话。故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一队九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴的二胡正在感慨万千。就在这个时候九人小分队冲进院落并最终兽性大发将一家人除逃走的三个儿子外全部杀死。离开后日军小分队终于在后山里找到了山洞，可是他们突然发现自己无法下山回去复命了，因为纯朴的中国老百姓已经被日本鬼子的兽性激怒了。兄弟仨人要报仇！于是展开了一场三个农民儿子与九个武装到牙齿的日军的战斗。三个原本纯朴的老百姓利用手中的大刀、斧头、绳子、铡刀、铁叉等农具对鬼子的三八大盖和刺刀，整整竟将鬼子困了将近两年时间。他们利用熟悉的山势和地形将日军困在山洞里不敢下来直至一个个耗死。而这两年间老大战死了，老三战死了，只剩下最胆小的二喜，鬼子这边也只剩下了残酷至极的鬼子队长。\n此刻电影也进入高潮。此时的战斗成为了两个人的战斗。每天的骚扰，每夜的石块袭击，每晚的叫骂成为战斗的主题。在这个战斗中已经没有了农民和士兵，有的只是“我要杀你”。冬去春来，秋去冬来。两个人之间的战斗每天都在上演，两个人每天睁开眼的唯一目的就是去杀死对方。二喜要对方杀人偿命，鬼子队长要下山完成任务。就在僵持中时间已经过去两年之久，两个人之间的比拼却还在继续。直到我们的解放军来到这个已经看上去荒芜了许久的山村，才发现在这里竟然还存有这样一场特殊的战斗。最终鬼子队长在绝望中自杀，二喜在“我终于报仇了”的呐喊中喜极而泣。黄大仙本乃金龟托世，千多年前，因不忍凡间受苦，擅作拯救，被黄母娘娘贬下凡间。大仙投胎农户之家，名黄初平，替刘家管羊。平与侍婢小兰感情要好，却被少爷针对，观音暗助。观音向平报梦，平遂向赤松观大师求道，获赠经修练。一别数年，平修为大进。大师临终前指点平日后去向，平决独自云游四海以救苦难，与兰诀别。平以大仙身份到处赠医施药，声名远播。王小二好赌成性，欲将妻子卖到妓寨，得大仙化解。天将不满大仙妄自施法，得观音平息。村民受毒水所困，大仙发现玄通道士竟假扮自己以敛财，二人斗法，玄通不敌，村民更感大仙功德。大仙故乡遭逢旱灾，大仙与村民一起求雨不果。原来此乃上天意旨，大仙向仙人求教，即以自身之血化雨挽救灾民，终能成仙。篮球健儿灌男（吴大维）酷爱篮球运动，在球场上以波牛见称，因爱慕琪琪（麦家琪）而加入其父（郑则士）的篮球队。集训期间结识同道好友阿基、阿德及波神高秋（郑伊健）等。琪父的篮球队夺得了香港冠军，即将与美国巨人队对抗，当队里的球员却乘机要求加薪，琪父不允，球员纷纷离开，万般无奈之下，琪父只好找来一帮乌合之众，准备进行魔鬼式的训练来使他们有对抗美国巨人队的能力，这些秋员中就包括了灌男等人。琪琪的哥哥KING KONG在日本打职业联赛，他对父亲这种宁愿派菜鸟球队去比赛也不接受他的行为感到非常的不满，他公然向灌男等人挑战，要求与他们比赛一场，胜者代表香港与美国巨人队比赛，灌男这些路边球员能与职业球队对抗吗？