本片以倒叙手法回顾Houdini传奇的一生从他幼时在纽约的贫苦生活（他当时名为“艾瑞克威斯”）到他成为国际知名的魔术大师，他以向死亡挑战的惊险脱逃术让世人不由得屡次惊叹。中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯JimCummings配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯VickiLewis配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝KellyStables配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。\n　　不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近…生活在大都市的威尔是一位年轻的作家。依靠他的文案低薪工资漂泊着。直到他遇见美丽而神秘的新邻居，于是他也确信自己，已找到了他一直在寻找的灵感创作……大门真由（柴崎幸饰）出生在刑警世家之中，她的父亲史郞（盐见三省饰）曾经亦是叱咤警界的风云人物。片桐周平（泽村一树饰）是真由的搭档，亦是史郞曾经的弟子，两人性格互补，合作无间。\n　　一个名叫加藤千吉（金子达饰）的男人的尸体被发现横陈在钏路雪原之中，真由和周平接手开始调查这一案件，却意外的发现，加藤和史郞在过去有着千丝万缕的关联。之后，第二具尸体浮出水面，死者是名为泷川信夫（品川彻饰）的出租这司机，女社长米泽小百合（余贵美子饰演）亦被卷入了事件之中。就在千头万绪无法理清之际，一个神秘的女人出现，并作出了罪的告白。\n　　真由从租赁车内发现了史郎也在吃的强力止痛药。根据泷川的主治医生所言，泷川也被告知时日无多，但他拒绝治疗，只吃止痛药。另外，泷川札幌的家里留有大量的书籍。\n　　除了书，泷川家里还有大量的录像。真由决定将它们当做调查资料带回钏路。真由利用这次来札幌的机会，前往加藤妻子朱美（根岸季衣饰演）工作的小酒馆。却在那里，遇到了一个自称是犯人的女性自首了……沈丁花花芽是一个从不相信任何玄幻理论的职场女子，不过她深信童年时曾遭到玩具招财猫的诅咒，以至于人生总是充满坎坷。花芽原本是蒲公英出版社下一本女性时尚杂志的编辑，然而杂志销量一路走低，最终不得不关张大吉。丢掉工作的她无法完成去意大利找男朋友的梦想，又遗失了心爱的宠物小兔子。更大的打击接踵而来，她的妈妈花翠跌入沼泽后陷入昏迷。花芽从母亲的信件中得知生身父亲的下落，出于好奇，她启程前去寻找。结果发现，父亲竟然是一个穿着邋遢、举止怪异、绰号“灯泡”的糟老头。这对父女将会有怎样的故事发生呢？城郊命案发生，四大名捕前往现场缉凶，不料引出十五年前杀害无情全家之惨案，名捕们顺藤摸瓜，牵出各种隐情，个人恩怨与天下苍生之间，名捕们该如何抉择？又怎料血战之后，更大的风暴紧接而来。