影片改编自威尔逊·罗尔斯畅销多年的同名小说。故事的背景是发生在浣熊狩猎区——奥沙克山区，主角则是一位十岁的男孩BillyColeman，他一直渴望能够拥有属于自己的猎犬，经过辛苦的工作，Billy终于如愿得到了他的一对猎犬——OldDan以及LittleAnn，在爷爷和爸爸的帮忙下，他将两只猎犬训练成狩猎高手，男孩与狗在朝夕相处之下，也培养出坚定不移的深厚情谊。为了贏得当地人举办的浣熊狩猎比赛，Billy和爷爷、爸爸带着狗儿们进入山区，不料爷爷却不慎伤了脚，而且为了抓到决定胜负关键的浣熊，两只狗儿义无反顾地冲入暴风雪中，担忧狗儿安危的Billy也随后而來，却遇到山区最令人胆寒的山狮，自己也陷入险境，幸好狗儿们及时相救……二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎ToshiroMifune饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之MasayukiMori饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得了龟田的同情。在某商店的橱窗口，两人驻足停留，只为一幅女明星的画像。赤间觉得女人笑得灿烂而阳光，龟田却说从中看到了她的苦闷。龟田来到大野家寄宿，得知大野即将成婚。事实上，他真正爱的是新娘的妹妹绫子，但为了60万日元甘愿违心接受婚姻。绫子的性格直爽，爱憎分明，她通过大野托龟田传来的书信认清了对方的本质，转而对善良的龟田产生了好感。在大野夫妇上门认亲的时候，赤间意外邂逅了旧日恋人妙子（原节子SetsukoHara饰），一场没有硝烟的情感战争从此打响……冷战结束，浑身是胆的英国特务夏利却接受更危险的挑战－－勇闯苏联铁幕。夏利与前情报员到莫斯科追查铀原素的下落，与拍档前往圣彼得堡设立联络处，一名自称商人的德国人竟然找他们护送货品；在夜店遇上伏击，自称医生的美国游客竟主动向他们伸出援手；还有到修道阮搜集文物的电视台人员……每个人的身份似乎很不寻常，冷不防力克的女友被人绑架，事情竟然与她的父母身为博物馆长有关，背后更与一个比苏联密探克格勃更庞大的组织根据法国作家佛雷德里克•贝格伯德同名小说改编。奥克塔夫（让•杜雅赫丹饰）是知名广告公司的创意总监，在厌倦了时尚名流们奢侈攀比的浮华生活之后，他决定写一本恶毒攻击公告行业的书，作为辞职前的告别演出。打着收集素材的旗号，他开始了堕落的生活，与名流们出入各类声色场所，每个周末都在毒品、性与死亡的包围中度过，直到他遇见一个名叫索菲亚（瓦伊娜•乔康饰）的女孩。爱情让奥克塔夫暂时从物欲横流的世界抽身出来，当他想享受宁静生活的美好，却发现已经为时已晚。一群成人毕业后仍继续读书时的游戏\"tag\"(你捉我赶，追到人后用手触碰)，尽管他们从事各种职业，但每年二月都专门空出来一起抓人，一抓23年。而且比读书时玩得难度更大，因为活动区域不再是操场，而是整个美国。天蓬元帅朱小八厌倦天天吃仙丹，向往人间美食，因贪吃搞砸了王母娘娘的蟠桃宴，和天狗降落人间福星镇，由此开启一段欢乐冒险旅程。