警校同届毕业生张伟杰（谢霆锋饰）和倪峰（陈冠希饰）毕业后各在不同的部门当差。杰和峰都在一次行动中的出色表现被派到张铁民（任达华饰）带领的重案组，致力铲除巴闭巴辣兄弟。张铁民正是张伟杰的生父，杰一直认为生父抛弃了他与母亲，内心充满仇恨。峰发现了自己母亲的男友肥七（林雪饰）被巴闭抓住了，峰极力解救却被偷拍了见面的过程。后来巴闭被抓，他以这张偷牌光碟威胁峰放走自己。这时峰已与杰的表妹颖芝（钟欣桐饰）结婚了，为了家庭，峰不得不对巴闭言听计从，峰被停职。小雪家对面一扇从未打开窗户的房间里住着一位孤独的老人。一个雨天，小雪发现了坐在雨中神情悲伤的老人。善解人意的她陪着老人静坐在风雨中。第二天，小雪病倒了。当她睁开眼睛时，发现老人守在自己的身边。孤独的一老一少彼此相怜关爱，并定下了约定——小雪弹奏钢琴固定的几个旋律和老人窗帘的开合为他们传递着心情的信号。在小雪的感召下，小雪的父母和老人的儿子意识到了仅有金钱和物质是远远不够的，只有亲情的呵护才最重要。老人的窗户终于打开了，从窗户里传出阵阵幸福的欢笑声。根据地疟疾肆行，非战斗减员十分严重，黑风奉总部之命，回北平搞药品。他制定了一个声东击西，以假乱真的“黑风计划”，在与内部奸细介壳虫、敌特头目清水、高桥一番斗智斗勇后，终于成功地把药品运回了根据地。据说长子之塔藏有无尽的宝藏，引来了许多人的觊觎，也因此而丧生。约翰与麦可两兄弟也在寻找此塔，他俩的重逢，勾起令人感伤的回忆，而感情恩怨使麦可想致胞兄于死地。一次暴风使约翰生死未卜，约翰的独生女黛安，为寻父而踏上危险之旅，在旅途中，她巧遇天文物里学家荷根，两人结伴同行，而黛安的旧往情人拉西德王子总在危难之际现身解围。荷根也渐渐爱上黛安，常常与拉西德争风吃醋。最后历经千辛万苦，众人终于来到长子之塔，一解千古之谜。一条举世知名的豪华邮轮上，出现了两位贵客，阮贞淑与汉至谊母女。阮贞淑在越南出生，与丈夫汉海防带着女儿偷渡到香港重建家园。仗着汉海防父亲在香港的资产与易祖训的帮助，汉海防很快成为香港巨富之一，与易祖训家族，在商场上并驾齐驱。汉、易两家感情很好，尤其是汉至谊与易祖训之子易君恕，自小已是一对青梅竹马的恋人。在一次交易中，易祖训利用自己与高官之关系，故意误导消息，并乘机把自己名下不能脱手之物业高价转给汉海防，令汉海防顿成全港触目的地产业巨子。正当汉海防沾沾自喜安排与妻子乘豪华邮轮渡假庆祝成就时……日军战机突袭中山舰，此时，执行特别任务的日军飞行员大岛浩途径飞金口上空，自主参战，却被打了下来，飞行员生死不明.......身上带着绝密文件的日王牌飞行员大岛浩的失踪令日方惊慌失措，命令大岛雄全力营救，同时派出影子杀手如营救失败则杀之；国民党派出海军特战队抓捕该飞行员，如不能生擒则杀之；共产党派出中南局特训队员许岚任梁子湖游击队政委，负责搜寻大岛浩。一场围绕着日王牌飞行员的寻找营救和抓捕反营救的生死较量顿时在日、国、共三方阵营中展开。临危受命的许岚在赶往梁子湖的赴任途中，机智地抓获了大岛浩；日军特战队长大岛雄为营救胞弟亲临梁子湖实施铁腕营救计划；国民党海军情报参谋梁桥生率领的行动队也暗中进入梁子湖；“湖杀令”在梁子湖掀起腥风血雨。自以为是的大岛浩，却在残酷的事实面前，不仅看到了日军和哥哥对自己的利用，而且渐渐看清战争的丑恶和自己的罪恶，在最后的时刻，王牌飞行员放弃了日军对自己的营救，与早已变异为战争魔鬼的哥哥同归于尽……