沈丹妮和父亲在一场车祸失忆，身为集团老总的父亲成了植物人，而丹妮只能记得24小时内的事情，她在医院中遇到了新闻记者仲达峰，公司内部高管陷害了丹妮的哥哥，让警察以为车祸丹妮的哥哥策划的，妄想强娶丹妮夺取公司大权。爱情和亲情最终战胜了阴谋。宗、虎为机动部队PTU成员，因功而暂调为CID，追随手法独到、嫉恶如仇的柱。宗、虎执勤时，常与狂及丧冲突，因丧调戏宗之女友Judy，宗拔枪制止，却因此两人同被调往看门、洗车。丧仍未满足，强奸Judy并把宗打至重伤，柱得悉后大怒，携过、虎扫荡狂经营之场所，迫其交出丧，狂见势也不再护丧，但丧不但毫不惧怕，更先伤狂后围困柱等人，欲置之死地，柱只好与宗、虎合力冲出重围……一对夫妇被一只怪物残忍的杀害了，警察没能抓到怪物，随后案子也不了了之。幸运的是，这对夫妇的两个孩子都没有受外伤。四岁的女儿泰瑞被一户人家收养，八岁的阿历克斯因为精神上受到打击，因此住进了精神病院进行治疗。十九年过后，泰瑞的养母临死前告诉了她从小被收养的事实。泰瑞想要找到哥哥阿历克斯问清当年凶杀案的真相，没想到更可怕的事实随之付出水面，阿历克斯似乎与那只怪物有着密不可分的关系……清末年间佛山镇咏春弟子荟集，梁赞是咏春嫡传弟子，他开医馆，行医济世，作风正当，功夫更是一流，常被一些无聊之人以挑战为名前来骚扰，但是从无一人能够战胜梁赞，而更为人乐道的是他常助官府辑拿罪犯，屡立大功但也因为被众匪徒视为眼中钉，除之而后快，天地双鹰就是如此，他们无恶不作，赞先生联合官府缉拿地鹰之后，地鹰越狱，与天鹰联手向梁赞展开报复……1970年，一群南昌知青上山下乡，来到了江西德兴的大茅山，大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合，相识于大茅山上的仙女潭，两人互生爱慕，却在一个除夕之夜偷尝了禁果，周芳怀了孕，在干活的时候突然晕倒，在那个年代，未婚先孕是绝对不允许的，知青队长肖天奇准备召开知青大会，逼迫周芳交出那个男人，周芳不从，被关进了小黑屋，暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的，却被守在门外的民兵队长抓住，把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱，也不想再连累更多人，准备跳湖自杀，所幸被村民张嫂一家所救。后来，周芳回了城，孙承志自首去换回了陈明权，一晃就是30多年过去了，两人怀着各自的目的重回大茅山，再次相遇……第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。