本片由著名京剧表演艺术家尚小云主演，系尚小云先生经过长期舞台实践，千锤百炼，逐步丰富提高，久为广大观众所赞美的两折戏：《昭君出塞》和《失子惊疯》。两年前，一个有钱人杨云昌找到了正为资金短缺而苦恼的阳光剧社，并主动为他们提供了新剧《最后离别》大剧场的公演资金，而唯一的条件，就是公演之前每天下午两点半到六点半四个小时时间里，全剧社成员要到城南一所空荡仓库中进行排演，中途谁也不许离席，然而就在公演前，杨云昌却突然失踪，原本计划的演出也泡了汤，大家失望至极剧社从此解散。两年后，剧社成员叶千继续撰写《最后离别》，然而自从叶千开始动笔，怪事便接二连三开始发生……十七岁的尼古拉斯和母亲及兄弟姐妹住在阿根廷恩特雷里奥斯省的一个小镇。他们的父亲是令人尊重的医生，尼古拉斯却和他关系疏远。他服从、却也恨着父亲，因为他只是父亲见不得人的双重家庭的产物，而他也看到父亲的双重生活给母亲和他的家人带来的伤害。但因为是长子，父亲希望他继承医生事业，还有乡下的农场，这给尼古拉斯带来压力并产生青春期叛逆心理。随着与父亲的关系越来越紧张，尼古拉斯觉得自己必须要做出选择，并为自己的未来做出行动……华天性不羁浪漫，为人乐观，热爱电单车，却在一次交通以外中令公司生意受损，被革除职务。琳古板守旧，一心与自己相恋八年之男友MICHAEL结婚，但碍于异性亲热时会有过激反应出手打人，其男友亦因此理由与琳分手，华在琳的公司酒会中，邂逅了琳。琳失恋之余，决心突破自己，以酒壮胆，乘酒意情挑华，华见飞来艳福，二人搭上，搞出了一段疑幻疑真的糊涂一夜情。高一那年夏天，帆高离开位在离岛的家乡，独自一人来到东京，拮据的生活迫使他不得不找份工作，最后来到一间专门出版奇怪超自然刊物的出版社担任写手。不久，东京开始下起连日大雨，仿佛暗示着帆高不顺遂的未来，在这座繁忙城市里到处取材的帆高邂逅了与弟弟相依为命，不可思议的美少女阳菜。「等等就会放晴了喔。」阳菜这样告诉着帆高，不久，头顶的乌云逐渐散去，耀眼的阳光洒落街道……原来，阳菜拥有「改变天气」的奇妙能力……主人公是一名倒霉的赛车手，一直为了成为赛车手排除干扰，实现梦想的故事。