影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。夏洛特与富有的丈夫一起在纽西兰过着幸福的生活。某一天晚上，一群不速之客闯入农场，杀了她的丈夫，绑走了她强褓中的儿子。面对政府当局的冷漠消极，求助无门的她只能孤身踏上拯救儿子的旅程，在危机四伏的荒山野岭奋力求生，同时还得追查歹徒的下落。宾杜在朋友的怂恿之下去马图拉参加婚礼，但在命运的作弄之下在汽车站救下了被大恶棍加金德拉抓住的少女迪卡拉。原来她在一次祭祀活动中被大恶棍一见钟情，并向迪卡拉的哥哥请求他们两个结婚。但是哥哥是并没有同意而羞辱了他一番，恼羞成怒的加金德拉杀了哥哥。在惊慌之下家里把迪卡拉送走去美国就在这时被加金德拉抓住。两名陌生人，都是滞留在加利福尼亚州的民间音乐家，在911事件后的几天内前往纽约市。这是一个关于陌生人善良和音乐力量的故事。重案组“破案之神”庄士敦（刘德华饰）四年前意外失明，离职後以侦查悬赏旧案拿花红为生。他耗时九个月锁定“旺角腐蚀性液体伤害案”嫌疑犯，岂料行动中身陷险境，幸得身手了得的女警何家彤（郑秀文饰）及时相救，成功脱险。\n何家彤对庄士敦出神入化的查案手法一见难忘，二人开始合作查案，何家彤更拜托庄为她寻找已失踪十多年的学妹小敏。庄运用奇特的“瞎想”，找出两名嫌疑犯，其中一人是当年彤的邻居祖，怀疑他为情杀害了小敏；另一人是怀疑与十多年前多宗女性失踪案有关的连环杀手。线索一一浮现，然而就在庄与彤全力追查之际，案情急转直下，使二人身陷绝境，真相更是出乎意料……山水的魅力，需要有一份幽静的心情去品味，你才快乐，爱情的美丽，需要一份恬静的心态来享受，你才幸福。这本该属于我们最自然的生活常态，却在瞬间被战争摧毁。1937年12月24号日本人占领了杭州。妩媚的山水破败，甜蜜的爱情凋零，杭州——这座优雅的城市，被这场战争撕成了碎片……