讲述了清年间，辽东清河县令伍四六为保护流浪儿童与教唆和拐卖儿童的犯罪团伙展开了激烈斗争，急着要为伍知县生儿育女的麻翠姑，在参与解救流浪儿童的斗争中，第一次找到了做母亲的感觉。刘大雷是一家快递公司的快递员，不惑之年仍一事无成，虽婚姻失败，却是一良善之人。快递公司老板，因面临破产与妻子罗小美离婚，刘与罗经历一次次磨难后，刘萌生了照顾罗的想法。一天，派出所民警找到刘，带来了前妻与刘的儿子小小。正巧被罗小美撞见，罗醋意大发。因前妻无暇顾及小小，前妻希望刘帮着照顾一段时日。前妻走后，小小很是抵触刘，刘想尽一切办法欲与小小沟通。因刘生活贫困，突如其来的贫富转化，使小小无法接受，邻里见之都来帮忙，而罗对小小更是照顾有加，小小的生活习惯也有了巨大改变。在相处中，小小接受了刘，得知刘曾是歌星后，希望他能重新站上舞台。但刘却一直陷于往事不能自拔。大明万历年间，江南某地治安混乱、匪患猖獗。当地盗贼首领“苏先生”被当地官府追查多年，却未发现丝毫线索，行踪神秘。新任知府左宗元为给在京城任御史的岳父庆贺生辰，委托威武镖局总镖头马一刀押送价值连城的紫玉观音去往京城。马一刀带着镖局四大高手去往京城，殊不知他押镖的消息不胫而走、传遍江湖。一时间，各路人马跃跃欲试，打算在路上伺机夺镖。几人行至飞云渡，路遇大暴雨，无奈只好入住金家客栈，没想到各路高手早已探知他们的行踪，并在客栈里埋伏好，只等他们上钩，而这些高手里面究竟谁才是“苏先生”？安山、金蛇与黑帮头领黑鹰结怨，安山的结拜兄弟白狼从外国回来调解，被卷入漩涡。安山被捕，白狼逃走找退隐江湖的胡六哥帮助，但胡亦被日本黑帮杀害，白狼在几个势力围攻下只有报复……又一年的全国高中戏剧大会隆重召开，县立富士丘高中的戏剧部在地区预赛中便铩羽而归。伴随着前辈落寞谢幕，高三学生高桥沙织(百田夏菜子饰)接任部长之职。除了她之外，社团内还有公主造型的桥爪裕子(玉井诗织饰)、善于活跃气氛的西条美纪(高城れに饰)、与人为善的二年级学生加藤明美(佐佐木彩夏饰)以及从戏剧实力强悍的学校转来的中西悦子(有安杏果饰)。性格各异的女孩们凑在一起，决心朝着全国大会再度进发。金正鸿（徐少强饰）四处踢馆，所向无敌，惟其身份与目的并不为人知悉，金正鸿来到小镇。饭店老板娘韦青凤与情夫鲍森昌重金收买游天往杀金正鸿。游欲杀金不果，往韦家取酬劳，并被鲍追杀灭口，游不忿被利用，遂将真相告诉金，二人化敌为友，合力对付鲍，二人藉韦留下的线索，至威远武馆寻得鲍，展开一场龙争虎斗，最终合力将鲍除去。