一卷神秘的中国古代卷轴，由于蕴藏着巨大的力量，邪恶的坏蛋们个个都想得到它来统治世界；一个来自中国西藏的无名武僧（周润发饰），为了保护着卷卷轴，一直过着颠沛流离的生活，他几乎躲遍了世界的每一个角落。直到有一天，武僧觉得累了，于是，他开始物色合适的人成为自己的弟子，将这个艰巨的任务继承下去。街头混混卡尔（西恩•威廉•斯科特SeannWilliamScott饰）偶然中帮武僧解了围，或许是心灵感应，武僧感应到这个混小子就是自己的传人了，于是决定将一身武功传给卡尔。卡尔开始了他对抗邪恶的艰难宿命。公元2009年，此时的科技已做到逆转时光，医学方面也能做思想移植。财团老板肯勒斯年迈病故，他令手下华森德保存他的思想，然后把时光逆转到1991年，当时正在进行大赛车。赛车新秀费龙夺魁在望，却不幸撞上陆桥，连人带车炸得粉碎。华把时光停在撞桥前的一刹那，迅速拦截下费，准备让肯的思想移植到费的脑子里，借身体复活……格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西（桑德拉•布洛克SandraBullock饰）长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克（本杰明•布拉特BenjaminBratt饰）理解她。　　FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。　　直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！在家里挣不到钱的阿苏为了母亲托关系到了香港，初到香港的他被香港的繁华所吸引，他在一家餐馆里打工，时间久了老板也很信任他，可是不知不觉中老板娘暗暗喜欢了阿苏，一晚她向阿苏表白心意时，被阿苏呵斥了一番，后来老板娘痛恨他，向老板告状，诬陷阿苏，阿苏被痛打了一顿。初到香港的阿苏也慢慢意识到生活的艰难，他还可以继续在这里生活下去吗？沉默寡言的小说家丹尼尔·曼托瓦尼（奥斯卡·马丁内兹饰）与成功有着一种说不清、道不明的关系：成功给他带来了同时代的其他作家难以企及的财富，却让他担忧自己已经没有成名前那宝贵的棱角。　　五年后，这位定居巴塞罗那的作家依然炙手可热，他不得不让助手礼貌地回绝一堆盛情邀请，直到收到了一封来自距离布宜诺斯艾利斯车程七小时的家乡小镇萨拉斯的信。丹尼尔所有创作的灵感全部来自这片故土，但却已经四十年没有回乡——正像他自己所说的那样，他从未离开家乡，但也从未回归。颇让助手感到意外的是，他接受了小镇的邀请，踏上了前往接受“杰出公民”奖的旅途。　　不过，他这次返乡的前提是：谢绝媒体打扰。到达布宜诺斯艾利斯之后，他坐着一辆破车，经历好一番波折才最终来到小镇，收到了市长的热情欢迎。　　村民们对于名人的到来欣喜若狂。有些人认定丹尼尔笔下的人物就是他们自己，对这位作家发出各种请求。根据安排，丹尼尔会在家乡展开巡回讲座，并担任一场绘画比赛的评委。而他少年时代的好友安东尼奥则沾沾自喜地告诉这位大人物，自己娶了当年被他抛弃的女孩艾琳。麦琪因枪杀警察而被判死刑。当毒剂注入她的身体，她渐渐昏去。醒来时，她得知自己真实身份已经“死亡”，如果要想继续活命，就必须担当政府的杀手。经过一番脱胎换骨的训练，麦琪以新的身份重入社会，重新领略了生活的意义。而同时，她也产生了摆脱被政府控制的想法。一场对立迅速展开…