影片的男主角布利斯是个35岁的一事无成的男子，没想到一天他发现自己爱上了自己高中同学的18岁的女儿。影片讲述一个被迫放弃妻子和女儿的男人，为了早日与家人团聚，他不得不努力偿还债务。刚刚回归祖国的香港，经济时局不断转变，黑帮势力也在默默转型，正一步一步把香港变成国际犯罪之都。“伊卡罗斯”是龙格尔所扮演的杀手的代号，只有部分人知道伊卡洛斯这个代号，而其他人只知道他是个已经离婚的单身父亲，工作在一家投资公司。大多数人都没有看到伊卡罗斯的阴暗面，他总是在杀人时表现最佳。多年来他以潜伏特工的秘密电影身份工作在美国，但当其苏维埃祖国解体后，他感到孤立无援。他试图摆脱过去，但有些人不能放过他。伊卡罗斯只好为了家庭妻儿，开始搏杀。在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术-活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽被公主的年轻貌美所吸引，抵挡不住内心对公主的向往，凌辱了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。