艾米，一个天真的大学毕业生谁相信她是注定要成为一个伟大的诗人，不情愿地接受了在性用品商店工作，她追求一个隐居的作家比林斯师友鼠。本片采访了前性向矫正运动的参与者和幸存者，讲述了所谓的性向矫正对性少数群体带来的伤害，以及它的兴衰。经过与一十一（神木隆之介饰）的恶战，濑文焚流（加濑亮饰）身受重伤，命几不保。在此期间，青池里子（栗山千明饰）随女儿小润（森山树饰）悄然离开医院；而各国政要的一次关于简单计划的秘密会议上，自称卑弥呼的日本代表抹杀所有人，他代表SPEC持有者正式向普通人类宣战。世态险恶的当下，濑文急急出院，和当麻纱绫（户田惠梨香饰）一同调查青池母女的行踪。而野野村组长（龙雷太饰）则独自行动，查找简单计划病毒疫苗的下落。新的SPEC持有者交替登场，残酷的杀戮却从未停止。关于前人类的秘密昭然若揭，惨烈浩大的人种战争即将拉开序幕……本片为SPEC系列完结篇的前篇。本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧•艾伯塔基GiorgioAlbertazzi饰）与女主人A（德菲因•塞里格DelphineSeyrig饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫SachaPitoëff饰）游戏对决的场景……前墨西哥联邦探员弯刀（丹尼·特乔DannyTrejo饰）不顾上司的命令，执意追查犯罪头目特雷（史蒂文·席格StevenSeagal饰），结果反遭暗算，致令妻女被杀。三年后，弯刀在德州靠近墨西哥边境的地方打工糊口。偶然机缘下，他被神秘人物（杰夫·费伊JeffFahey饰）相中，受聘刺杀推行强硬移民政策的参议员约翰·迈克劳林（罗伯特·德尼罗RobertDeNiro饰），但在行动之时弯刀再遭暗算，开始遭到雇主以及幕后黑手特雷的疯狂追杀。危急时刻，弯刀得到露兹（米歇尔·罗德里格兹MichelleRodriguez饰）、移民局女特工莎塔娜（杰西卡·阿尔芭JessicaAlba饰）以及许多朋友的帮助。他慢慢了解到这一切背后搅合了政治与毒品的丑恶阴谋，一场正义复仇随即展开……吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日，他得到一个发财良机：在伊斯坦布尔－巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持，他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作，被年轻的匪徒达丹抢走了货物，还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天，除了新郎新娘和依达，每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时，新娘却趁无人注意，从婚礼上逃跑了！在逃跑的路上，她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心上人依达沿多瑙河顺流而下。影片获得4项大奖3项提名,原声带更与这部电影相得益彰，是巴尔乾-吉普赛音乐的名作。