维京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前……安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……一位神秘人物的出现让小镇上的居民终日生活在恐惧之中，他利用一架邪恶的机器制造出了许多可怕的怪物，将它们放到镇上为非作歹。这时，就轮到“秘密公司”的诸位出马了，可摩拳擦掌跃跃欲试的沙吉（马修·里沃德MatthewLillard饰）和搭档史酷比（NeilFanning配音）却被告知留守公司，不必参加行动。　　不甘心的沙吉决定和史酷比私下里调查事件的真相，以挽回他们一败涂地的名声，没想到却闹出了一大堆的麻烦。随着调查的深入，博物馆馆长帕特里克（赛斯·格林SethGreen饰）带着他的阴谋渐渐浮出水面，线索显示，这一切，很可能和传说中的恶魔复仇有着千丝万缕的关联。保险销售员洪业是个勤快但嘴笨、不走运的大龄男青年，金娜家里逼婚电话更是叫人头疼。金娜在一家酒店大堂与欧阳老板见面相亲，同一家酒店大堂里，洪业金娜相背而坐，在双方都无法忍受谈话对象的无理后起身相遇，金娜...一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。故事聚焦在世代经营家族企业的乌利希大家族，原本打算卖掉持股的老太太在签字时突然暴毙。当大家手忙脚乱，为合约是否有效而争执不休，打电话报警时，她又复活过来了！就在今夜，不只有她，列祖列宗全都重返人间，阴阳两界三代同堂，以为灰飞烟灭的往事再度在大宅中上演。让众人疑惑的是，二战期间过世的爷爷始终没有上演复活秀，菲利普怀疑爷爷当年的死没有那么单纯，决心要揪出杀死爷爷的凶手，但他在侦办过程中不知不觉与爷爷早逝的前妻，年轻依旧的雷娜特擦出了爱欲火花。被隐藏的家族秘密，陈年往事中的阴谋诡计开始浮出水面，一切都来得令人措手不及。