当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。新一轮的危机卷土而来，地球面临更大的灾难…黑社会教父遗失的儿子...是\"英九\"！？平凡的外貌，笨拙的行动，任谁看都十分特别的\"英九\"来到纽约投奔失散已久的黑社会教父爸爸，继而被指定为教父继承人而且需要接受一系列的课程训练，而训练他的正是组织的2号人物。本来很有可能接替教父位置的2号人物因为英九的出现倍感郁闷，还在对英九的训练过程中遭遇了重重挫折。而英九却在他糟糕的训练中，偶然搭救了对手黑社会组织头目的女儿南希并和她成为了朋友。不仅如此，英九为了赚钱讨好父亲而找商家的麻烦，却不小心造就了超级热卖的商品而成为了城市英雄。而看不惯英九的对头组织的2号人物绑架了南希，并栽赃给英九，从而挑起了两派组织间的战争，深陷阴谋的英九究竟会如何面对这一切呢！？幼时的方晓楠和程天因为一次意外事件从而人生改写。方晓楠变得处处倒霉懦弱自卑，而程天则信心爆棚事事顺利。成年后，即将大学毕业的两人意外相遇，成为同一家广告公司的实习生，命运又开始捉弄起这两人。机缘巧合下，公司要求方晓楠和程天共同负责一个艰巨的任务，任务对象竟然是方晓楠之父方磊。方磊得知女儿瞒着自己偷偷实习，十分生气，勒令她辞职准备出国留学。患得患失缺乏勇气的方晓楠不敢违抗父亲，选择离开。但在程天的劝说和帮助下，晓楠知道了破除霉运的方法就是找到勇气和信心。最终，方晓楠勇敢地向父亲证明了自己，也收获了跟程天的甜蜜爱情。一个自称西蒙的行为异常的流浪汉被警方审讯，他声称月球人进攻了地球。警官约翰·理福斯伯格接到上级要求，要把西蒙送去五十英里外的麦迪逊精神病院，一个小警官和一个流浪汉，开始了一路的追逃。随着剧情的推进，西蒙的真实身份信息也逐渐清晰。在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…农民巴克败诉后，在女儿梅齐的生日当天收到了法院的驱逐令。巴克因为动手殴打了代表律师，被判处了十年刑期。父亲入狱后，母亲终日酗酒，弟弟又是个哑巴，生活的重担一下子落在了梅齐身上。幸运的是，温暖的霍斯顿人民向她伸出了援手，她和弟弟住进了好朋友凯特的家里，吉尔待她如同孙女一般，还有一帮从小玩到大的好朋友。梅齐觉得自己是世界上最幸运的女孩，因为她的遭遇让她看到了霍斯顿的温暖，让她更加珍惜友谊和关心她的那些人。几位小伙伴高中毕业在即，各自都有自己的打算，但他们有一点是相同的，他们都深深地热爱着霍斯顿。抱着对未来生活的期许，小伙伴们都找到了自己的方向，一心想要离开这个小城镇。但梅齐决定留下来，因为她放不下霍斯顿和那些对她关怀备至的人们。