史提夫巴西米饰演剧中之导演尼克李维。它描述导演尼克在导一部戏时错误百出，笑料连篇的剧情。为了不使剧情过于突兀，并保持连贯性，尼克在剧中以夸张的动作，帮倒忙的演出。剧中导浪尼克，有一群共事的人员，包括带头的电影放映师大狼，摄影师所用的道具灵感来自比利爱达及史弟芬维史特两位人员。尼可是一位有天份但又有点神经质的女演员；她和男演员查德帕罗米洛有过一段情史，但后来对他却又爱又恨。另外导演助理由丹尼尔饰演刻中铁石心肠的人物，汪达。还有不断出现剧中的甘草人物，贾佛。在那山的那边海的那边有一群蓝精灵，他们活泼又聪明，他们调皮又伶俐。片中，蓝色矮人精灵家族和红色矮人精灵家族各自盘踞一个花园，一篱笆之隔的他们既是邻居，又是生死冤家。经常是在屋主离开之后，他们就开始打个你死我活。来自蓝色家族的吉诺密欧在不知情的情况下，爱上了红色家族老大的女儿朱丽叶，从此，爱情就像一瞬间的电光火石改变了两人的生活，彼此相爱让他们开始对两家的世仇开始质疑。高高的篱笆和无休止的战争是否会成为阻碍这对年轻人的藩篱？真爱能否化解长久以来的争夺和斗争呢？汉娜、阿布拉夏和莱利萨是三名在音乐方面有着杰出天赋的音乐神童，通过音乐，三人建立起了密不可分的友谊。战争在毫无预兆的情况下开始了，德军攻陷了乌克兰，这让汉娜的处境变得十分尴尬和危险，在局势最为紧张的时刻，莱利萨说服了自己的家人，收留了汉娜全家，一行人才得以在炮火之中保全。德军很快就开始了他们烧杀抢掠的行动，无数家庭的财务和乐器被毁于一旦。德军少校热爱音乐，珍惜汉娜的才华，送给了她一把小提琴，愿意栽培她成为人才，然而汉娜并不知道的是，自己已然成为了政治家手上的一枚棋子。布雷克（MichaelPitt饰）一个通身充满忧郁气质、内心敏感纤细的音乐人。商品社会和都市喧嚣已经让他精疲力竭，他从大都会逃脱，躲在森林中的别墅。穿着怪异的他每日喃喃自语在林中穿梭游荡，荣誉和金钱，地位与名望在这一刻全部失去了意义。即便如此，周遭的世界仍不断侵犯着布雷克最后的领地。朋友、经纪人、录音室、陌生人……你来我往，不绝如缕，而真正有几人关心布雷克内心的嬗变？几日的独处后，布雷克独自在地下室演奏最后一支曲子，随后仰望天堂，不再回还……波里尔（盖伊·拉佩饰）是一名普通的城市警探，这个坚定的理想主义传奇人物却经常把案件引向灾难。文图拉（瑞查·班得瑞饰）是法国秘密警察部队的一员，招牌微笑和矫捷的身手是他的标志，而且他还精通多国语言。在蒙特利尔，波里尔目击了卡博尼这个黑帮洗钱高手的整个死亡过程。法国和加拿大当局当然不会放过这个控诉黑帮罪行的好机会。文图拉从巴黎受命加入这一行动，而他所扮演的角色恰恰是波里尔手下的一名实习警员。为了揪出黑帮头目，不太灵光的波里尔顺理成章的成为了诱饵。两个人在克服困难联手揭开谜底的同时，也体会到了真正的友谊。外籍佣兵山姆法兰西带领的游击队被韦尔击败成为俘掳，虽然两人是敌对的但是韦尔非常钦佩山姆法兰西，且希望法兰西能一起替政府工作，但政府却要法兰西从事颠覆工作，遭法兰西拒绝，从此法兰西及韦尔开始展开有趣及惊险的逃亡之旅……