公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……“血液”是一个无法无天的城市犯案团伙，他们以街头恐吓和暴力恶名远扬。其中一名叫斯莱特的恶霸是他们的领袖，在他看来，这个城市的地盘全权由他掌管。与此同时，这个城市中还有些坚持拒绝加入帮派的正义之士,比如米奇和他的朋友。但正义的选择只能带给他们越来越边缘的生活，因为斯莱特越来越嚣张，冲突一触即发。直到有一天，米奇的哥哥马修斯和他的朋友们为了尽量避免与“血液”团伙的直接冲突反而失踪被杀。一腔悲痛的米奇为了哥哥的死决定报仇报仇以雪心中的愤恨。为了战胜“血液”，从此他无畏于一切街头斗殴和街头比武……直到有一天他的名字被高高挂在了这个街头，“血液”和恶霸终将成为传说。陈浩风与纪元是结婚几年的夫妻，俩人开办了一间摄影工作室，生活倒也相安无事。浩风的发小曾念属当今新新人类，平日里靠女友李晓秋养活，却整天喊着什么独身主义。晓秋与纪元是大学同学，性格与纪元却大相径庭。在一次生日宴会上，晓秋的善解人意与纪元的泼辣率直形成了鲜明对比，浩风对此很是眼羡。工作的分歧让浩风与纪元时常产生磨擦，两人常常相互奚落。对以婚姻为目的晓秋来说，男友曾念的淡漠令她十分伤心......文慧与友明头欲成为歌星，可惜文慧因家庭问题被迫到夜总会工作，因与黑帮头目B哥发生争执，惹祸上身，幸得车房仔阿忠及May姐、健哥相助脱离险境。阿忠对文慧情有独钟，但文慧一心仰慕新晋男歌星Peter。另一方面，明头却对义薄云天的忠产生好感，一对女友的感情生活顿起波澜……警方发现了一具女尸，而且被肢解。陈Sir怀疑是谋杀，于是安排手下阿雄协助调查，在警方开始调查的同时，凶手再次作案......维亚特（亨利·方达HenryFonda饰）、巴杰（提姆·霍尔特TimHolt饰）、摩根（沃德·邦德WardBond饰）和杰姆斯（DonGarner饰）是情同手足的四兄弟，彼此之间感情十分要好。某日，杰姆斯惨遭谋杀，另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。为了查清杰姆斯的死因，维亚特决定留在小镇上，成为了一名保安官，他同名为多可（维克多·迈彻VictorMature饰）的医生不打不相识，最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门（卡茜·当斯CathyDowns饰）的美丽女子，然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据，他们决定通过决斗来解决问题，在决斗的过程中，多可不幸牺牲，而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。