英国海军的德文郡号军舰在中国领海内被遭到不明鱼雷攻击沉没。为了查明情况,英国海军决定动用武力,派出军舰前往出事海域进行反击。然而却被秘密情报负责人M(朱迪·丹奇JudiDench饰)阻止,并派出代号007的情报员詹姆斯·邦德(皮尔斯·布鲁斯南PierceBrosnan饰)去查清真正的原因,避免两国之间一触即发的战争。在不断深入的调查中,媒体大亨卡佛(乔纳森·普雷斯JonathanPryce饰)进入了邦德的视线。而且在卡佛举办的晚宴上,邦德遇上了前女友帕丽丝(泰瑞·海切尔TeriHatcher饰),现在的卡佛夫人。在帕丽丝的帮助下,邦德利用GPS让已出动的英国军舰偏离了航道为自己的调查争取到了宝贵的时间。从卡佛处偷来的设备上,邦德发现了沉没军舰的准确位置,不过在沉船处却与中国女特工林惠(杨紫琼饰)一起被卡佛擒获。原来,卡佛是想通过引发战争来获得全球媒体的垄断地位。这一次,邦德能否逃出魔掌捣毁卡佛的阴谋?明朝嘉靖年间,嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政,奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱。京城朋党林立人人自危,东南沿海倭患尤甚猖獗一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌平息倭患,但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱,勾结恶霸汉奸,流窜于江浙一带,致使民间百姓深受其苦。在浙江某府,流窜倭寇一夜杀尽万朝观,穿上道服假扮道长,于观内后堂暗设机关,专门暗算前来求签算卦的小姐夫人。一时间,坊间失踪的小姐夫人多达数十人。江浙倭患惊动朝廷,嘉靖皇帝颁旨,着柳远山为钦差大人,以监粮为名,暗查镇南王与倭寇勾结篡乱之事。柳大人带府内护卫石头秘密前往江南,千金小姐柳飞燕因思念石头尾随而来。柳大人下榻钦差府不便露面,石头拜访天下镖局,请来同门师弟王天虎,以天下镖局走镖为名,暗中进入万朝观。柳飞燕不知其中秘密,任性行由险些落入倭寇于观内后堂设下的机关暗窟。此行万朝观,柳大人断定万朝观就是祸害失踪小姐夫人的罪魁祸首,至于万朝观是否与镇南王有勾结,还待继续查探。柳大人正思量如何试探万朝观与镇南王的关系,柳飞燕因急于营救暗窟里的姐妹惹下大祸,天下镖局王天虎为营救柳飞燕丧命。飞燕惹下大祸,秉性仗义的石头不甘心师弟如此送死,遂夜闯万朝观,一举荡平万朝观。铲除万朝观的倭寇,引起镇南王的不安。在朝廷颁旨柳将军密切关注镇南王时,镇南王铤而走险孤注一掷,设下鸿门宴,意欲陷害柳远山。剑拔弩张之际,石头杀将而来,在督抚刘将军的援助下,一举拿下拥兵自重的镇南王。柳远山回京复命,朝廷念其此番有功,晋升为二品大员,石头升为御前护卫,择黄道吉日,与柳飞燕结莲理之好。一位年轻的少女歌手在七月份的巡回演出中,邂逅了一位年轻英俊的男孩,男孩声称与父亲失去的联系,少女歌手在帮助男孩的过程中,发现他居然是一个幽灵,为了避免灾祸降临,少女歌手开始了不寻常的冒险与努力……年轻女孩麦琪因为遭遇父亲不断的暴打和强奸而离家出走,遇到了从中国来到美国追寻音乐梦想的夜总会舞女爱斯达和从墨西哥边境偷渡过来的大卫。三个境遇悲惨的人,相互帮助,相互安慰,尽各自的努力去寻找他们梦寐以求的美丽人生。已情有所属的汤米仍不能忘情旧爱,偷偷摸摸的结果是鸡飞蛋打;保罗迷念模特型的情人,不满已深爱他七年的女友,到头来痛失所爱;莫文虽然已为人夫父,但还经常无视妻儿的存在去惹事生非;音乐家威利也无法确认自己对特雷西的感情,故此影响到他对未来人生的规划。回到故乡小镇后先后认识了十三岁的少女马蒂和酒吧女郎安吉拉,前者的狡黠令他迷惘,后者的开朗使他省悟。全片探讨的是男女之间的彼此认知以及他们对“承诺”所抱的不同态度。二战时,在德国占领下的波兰,管道工波德克与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当,错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意,跟德军中的乌克兰军官是旧相识,乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人,部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易,按人头计价得到了藏身下水道的机会,黑暗又臭气熏天的下水道成了波德克收留犹太人的避难所,地面上的犹太人很快被抓捕一空,在物价飞涨和德国人持续的高压下,扎佩克离他而去,波德克只靠自己艰难维系着下水道中犹太人的安全