婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥同性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間一一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地漫步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。小玲（李燕燕饰）自小父母离异，母亲希望深造，因此带着她移民，落魄的父亲则带着弟弟留在香港，姐弟两个哭着分开，一别多年。长大后回到香港的小玲始终牵挂弟弟和父亲，却打听不到两个人任何讯息。恰好小玲男友杨光（艾迪饰）在做社工，最近帮助一个名叫丁天生（严秋华饰）的跛脚少年，在少年家里发现小玲一家四口的照片。认准天生是小玲失散的弟弟丁当，杨光想促使姐弟重逢，并且帮助丁天生重新接受教育，脱离颠簸流离的生活，但丁天生非常倔强，不肯与姐姐和母亲相认。此时丁天生的父亲已经身患肺病住在疗养院，天生去看他时，总会带着忌廉汽水与鲜奶，两人一起兑起来喝，这是从小父亲带给他的美味。父子俩的多年境遇，让天生始终无法原谅抛弃他们的母亲……通过工业支援农业，反映工农联盟的故事。剧情围绕着男孩尼可（大卫·索兰斯饰）的生活展开。尼可有着超乎常人的智力，他只对一件事情感兴趣，那就是下棋。卡洛斯(何塞·卡罗纳多饰演)与科拉尔(玛利亚·莫林斯饰演)是尼可的父母，他们看上去对儿子的反常举动担心不已。卡洛斯决定聘请一位儿童心理学家来帮助尼可。胡里奥·巴尔特兰(胡里奥·曼里克饰演)通过下棋和尼可进行交流，他渐渐地潜入了这名男孩黑暗的内心世界，并且发现尼可的家庭关系并不像表面上那样简单。现在，留给他阻止邪恶彻底毁掉这个男孩的时间并不多了……泰国女孩普瑞（札玲朋·尊克迪JarinpornJookiat饰）只身一人前往伦敦求学，在那里，她意外的和前男友吉姆（托尼·拉卡恩ToniRakkaen饰）重逢了。此时普瑞已经有了新男友卡恩（坎·卡特塔翁KanKantathavorn饰），让她感到震惊的是，这么多年来，吉姆一直没有忘记她，甚至在痴痴的等待着她，这次意外的重逢是否会给两人的感情带来转机呢？\n那边厢，吉姆遭遇了事业的瓶颈期，一直在公司里保守上司的排挤。幸运的是，他获得了另一位名叫金（刘台午TeoYoo饰）的上司的认可，可渐渐的，吉姆感到，金对自己的感情并非上司对下属的感情那么简单。普瑞的弟弟阿通（帕查拉·奇拉锡瓦特PacharaChirathivat饰）去美国找女友，哪知道当他潜入女友房间后，看到的却是另一个陌生的女人。玛丽本应该很幸福，老公保罗忠诚可靠，一对儿女杰米和约翰纳斯快长大成人了。玛丽仍然爱着保罗…但不久后她就意识到婚姻中的激情都不翼而飞了。难道保罗不再爱她了？后来玛丽遇见了校友罗伯，他还是一如既往地英俊潇洒。此时，他已是一名著名的时装摄影师。罗伯特差点没认出玛丽，这个曾让每个男孩儿都为之倾倒的狐狸精究竟发生了什么事情？罗伯特看见的只是一个十足的家庭主妇。有些滑稽的是，下午罗伯特给玛丽化完妆后，她就显得独具风情，楚楚动人。一些男人投来阵阵赞赏的目光表明玛丽风情依旧。玛丽的丈夫保罗在街上看到了她，他同样也投来了赞赏的目光。保罗很惊讶——这个正和一个英俊潇洒的男人用法语交谈的性感的美女是谁？难道玛丽有个双胞胎妹妹？吃晚餐时，保罗把他的所见所闻一五一十地告诉了玛丽，并问她是否有一个双胞胎妹妹。尽管保罗的反应让她知道该怎么做了，但她还是否定自己认识那个神秘的女人。第二天，保罗又见到了这个迷人女郎。保罗是一名土木工程师，大概是为了评估这所破房子，那些部分还能回收再利用被派遣到这里。等待他到来的只有“伊莎贝尔·波洛”一人，“伊莎贝尔·波洛”是玛丽的另一个身份。由于保罗仍然心怀疑虑，因此他们开始了猫捉老鼠的游戏。他想证实这就是玛丽，但是玛丽在不停地瞒骗他，或者说玛丽是这样认为的。保罗和伊莎贝尔间的关系进展顺利，这使玛丽想到保罗是不是背叛过她？答案很快就揭晓了，保罗邀请玛丽去度假了…