就在谭帏郁闷之时，一个清新可人的女孩进入到谭帏视线，引起他的怀疑，经过谭帏的查实，文素洗去了嫌疑，就此相识，心生情愫，开始相恋。谭帏派卧底打入爱国同盟会内部，准备将同盟会一举歼灭时，任务消息走漏，再一次失败，文素又一次引起谭帏的怀疑。本片基于1951年哥本哈根催眠谋杀案的真实故事改编。这历史上最惊人的一系列催眠犯罪，使得调查人员和催眠师们进行了大量的心理操纵术研究。经过警方调查发现，一名男子利用催眠术操纵了另一名男子，使其盗窃并杀人。1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。很多黑道上的人为了争夺稀世珍宝“死亡之钻”而丧命，傅振华又一次帮高振华女朋友高雅萍的哥哥拿到了“死亡之钻”。振华回到住处，他又开始头痛，便拿出高鸿为他从国外买的特效药吃下去，然后回想起了在警校的那次谈话“因为你在警察学校毕业成绩最优秀的，我们派你做卧底，查探鸿兴犯罪集团的一切，我们会将你的身份和姓名全部取消，任务完成以后我会安排你升职，你没有选择余地，因为你的身份已全部毁灭。”因此傅振华为高鸿夺稀世珍宝，杀了一些心狠手辣的黑帮老大，而被警官白义胜追捕城市姑娘银环（魏云饰）和农村青年栓保（王善朴饰）是高中同学,在学习和生活中相互产生爱慕之情，两人相约高中毕业后到栓保的家乡朝阳沟参加农村社会主义建设。毕业了，栓保先行回到农村。但银环妈（杨华瑞饰）却坚决反对女儿去农村，银环却铁了心要到农村参加农业生产。银环来到朝阳沟后，栓保娘(高洁饰)和妹妹巧真（高颂喜饰）把银环当做自己的儿媳和嫂嫂对待。但城市长大的银环对农村的劳动还是产生了动摇。此时，银环妈追到朝阳沟要女儿跟自己回去，银环感到左右为难。但在栓保的鼓励下，加上村里老支书（朱义饰）又出面做银环妈的工作，使银环妈和银环的思想产生很大波动。是走，是留......Micheal（任达华饰）是职业扒手，功夫了得，却为人正直，只肯偷不义之财。玲（周嘉玲饰）是Micheal的女友，十分钟情于他，但每次提起结婚Micheal都总是轻轻带过。年华渐逝的玲这天告诉Micheal如果他不答应结婚的话她就和别人结婚，Micheal以为她开玩笑没有理会。这时，黑帮想找Micheal帮自己去偷一些重要东西，但Micheal有自己原则，坚决不答应。这日，玲要结婚了，当她踏上巴士离开时，Micheal才恍然大悟，原来自己根本不能失去她！Micheal在巴士后面追玲，而此时黑帮来报复Micheal，子弹没射中Micheal，玲却不幸中弹身亡了。Micheal和黑帮杀手在巴士上展开肉搏，巴士最后不幸坠崖全部乘客身亡。