影片细致地刻画了一个忘记了自己身份的女人，如何在自我否定和现实之间摇摆不定。汉娜是一名普通的家政女工，闲暇时间在表演训练班上课，家里养着一条狗，生活看似简单平静，没有人知道她其实过着破碎的人生：她的丈夫入狱、儿子不肯与其相认、陌生人不断叨扰……汉娜独自一人承受着其后果，她不断地拒绝接受真相，现实生活越来越分崩离析。一日工作时汉娜偶然听说海滩上有一只搁浅的鲸鱼，她请假提前下班独自来到海边长久地注视着这只孤独无助的鲸。通过汉娜对自我破碎身份的探索，以及自我掌控的丧失，本片探讨了当今时代的疏离异化、情感联系的困境，以及个人身份、人际关系、社会压力三者间的分界线。密苏里州的布雷恩小镇，正为该镇150周年纪念的庆典活动准备，一名非常，非常，非常过气的百老汇导演考基负责招集一群业余演员，演出一出纪录该镇历史的戏剧。他对这部名为《红、白与布雷恩小镇》的剧作寄予厚望，并邀请了百老汇的制作人古夫曼先生，前来观赏此剧的首映，他相信这部剧将是他重回百老汇的跳板。但是这一群努力有余却天赋不足的演员聚在一起后，又会出现什么样的故事呢......玛格丽特（葛丽泰·嘉宝GretaGarbo饰）是一名混迹于巴黎上流社会的风尘女子，一次偶然中，她结识了名叫阿芒（罗伯特·泰勒RobertTaylor饰）的年轻男子，玛格丽特本以为阿芒和她曾经遇到过的那些男人们一样恶劣，但很快，阿芒的善良和真正就打动了玛格丽特。一番波折之后，玛格丽特和阿芒在一起了，玛格丽特放弃了巴黎灯红酒绿的生活，随着阿芒隐居乡间，可是她灰暗的过去却不愿意放过她。阿芒的父母得知了玛格丽特的身世，他们恳求玛格丽特离开阿芒，以免给他带来负面的影响。心中怀着对阿芒的爱意和巨大的痛苦，玛格丽特照办了，不明事情真相的阿芒以为玛格丽特抛弃了他，遂即展开了残酷的报复。秀兰·邓波儿在这幕令人发笑的音乐喜剧片中饰演一个卷发的小女孩，她喜欢唱歌跳舞，从穷家女一跃而至明星的地位。向来开朗活泼的小秀兰靠唱歌赚钱，她的小偷祖父在被秀兰歌声吸引的人群中做扒手。当秀兰被一名女士收养后，她的歌唱才能被发掘出来，被邀请参演“汤姆叔叔的小屋”。在这出戏里秀兰即将带给你美妙的歌声和愉快的时光。弗朗西斯和克劳迪娅是好朋友。他是律师，她是兽医。其中没有秘密，直到约翰来。克劳迪娅决定嫁给他。弗朗西斯意识到男人和女人之间的友谊更加复杂。16岁的卡丁车选手妮卡颇具天分，甚至超越了同队的男选手。但母亲一直不支持她的赛车事业，这也导致了她与母亲由来已久的矛盾。生存的压力和证明自己的欲望交织在一起。而现在，妮卡迎来了自己人生中最重要的一场比赛……