在一个名为高山湖的美国小镇，静谧的夜幕下响起刺耳的警笛。女警长梅瑞狄斯·赫尔南德兹（莎拉·玛卢库·莱恩SaraMalakulLane饰）抓住了在逃罪犯克林特·格雷（杜夫·龙格尔DolphLundgren饰），此后收养了克林特年幼的女儿卡莉（LilyBrooksO'Briant饰）。如是过了五年，梅瑞狄斯和卡莉亲密无间，形同母女，当得知克林特即将出狱并且法院要将卡莉还给对方时，她的心中升起重重愁云。与此同时，小镇发生熊袭击人的事件。警方据此发布警告，然而一位生物学家研究发现，肇事者实则是一头能在淡水中生存的牛鲨。谁也不曾想到，重获自由的克林特与杀人牛鲨有着千丝万缕的联系……工厂倒闭，失业的五十岚（寺岛进饰）心情低落地走在路上，见到了形形色色的人们：企业倒闭集会示威自残的工人、打算捐器官做善意但却遭砍身亡的黑帮老大、妻子外遇自己身处狱中的可怜男子、孩子身陷火场的单身漂亮母亲（筱原凉子饰）、中了六合彩但心脏病发身亡的老人、失业自杀的中年男子、腰缠万贯但身患绝症的男人。而五十岚也经历了大喜大落，面对的人一变再变，每个人都和他倾诉遭遇，而他一言不发地倾听着。后来他碰上一件怪事，第二天回到家中，妻子（西田尚美饰）正在等着他回来。该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事，像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。令人尊敬的MarioAgosti先生是一位正直的政界人物，他有一个孪生兄弟，菲利普，却是个喜欢享受生活的骗子，被视作是家族里的害群之马。为了赶超他令人眼红的名人老弟，菲利普和政商界的人物开始接触，不久他便开始从那些权力人物身上获得好处。那些政商界人物都对他计划的所持有的精神以及实际操作中的风险性所着迷，毫不犹豫地对他的计划予以信任。而当菲利普，使用了一些非正当手法，却并没有与非洲的一位国家元首达成一项关于开采铀矿的重要协议时，一帮政界人士决定将他的身份永远地替换成他过分诚实的兄弟。如此，菲利普变成了诚实的MarioAgosti先生，而真正的马里奥，因为坚持保有他真实的身份，而被送去了一间精神病院。墨索里尼的新城镇Sabaudia充斥着颓废的气氛，艾希欧(ElioGermano饰演)和他的哥哥玛瑞科(RiccardoScamarcio饰演)生活在一起在残存的砖瓦建筑中。艾希欧是一个不合时宜的反叛分子，他不管他的父母和兄弟的反对加入了新法西斯主义MSI党。而玛瑞科是一个左翼人士。影片通过两兄弟的政见矛盾表现了当时小镇的社会背景，从而反映了当时的政治现状和社会现状。影片也再现了二十世纪六七十年代意大利的社会创伤和生活风情。小男孩子艾伦·库兰德和当父母及小弟弟苏利文住在破旧不堪的帝国旅馆，生活十分贫穷。不久，艾伦的父亲被迫将小儿子苏利文送到亲戚家住。帝国旅馆经理本对那些迟迟不交房租的客户采取封闭房间、扫地出门的办法。库兰德太太因病进了一所疗养院。后来，库兰德先生去卖旧手表。艾伦被单独留下对付欠房租的问题。此时，他的学校正准备毕业典礼。艾伦的朋友扒手莱斯特，帮助艾伦从本的仓库里偷了毕业典礼要穿的全套漂亮衣装。鲍比是有名的赛车手，他的身后追随着众多赛车迷。在一次大赛上，和鲍比竞争的一名车手在拐弯处出现失误，丧生在赛道上。鲍比参加了他的葬礼，并对这位车手的死产生了怀疑，他认为一定是在比赛的过程中有意外情况发生才导致车手的丧命。\n为了弄清楚事故原因，鲍比来到了医院看望另一名受伤的车手卡尔，并向他了解情况。但鲍比并没有打听到什么有用的消息，倒是在医院认识了一名叫莉莉亚的女人。\n莉莉亚在鲍比离开医院的时候要求鲍比带她一起走，并强行上了鲍比的汽车。一路上莉莉亚和鲍比谈天说地，相处得很愉快。这让鲍比对莉莉亚产生了情感，但不擅表达的鲍比却没有向莉莉亚表白。在鲍比把莉莉亚送回家后，莉莉亚送给他一本书作为纪念，并在书中夹了一张鼓励鲍比把握住机会的纸条。\n鲍比回到驻地继续参加比赛，却因在比赛过程中精神不集中险些丧命，这让鲍比看到了生命的脆弱。鲍比很怀念他和莉莉亚相处的日子，于是找到莉莉亚家希望再次见到她。但鲍比发现莉莉亚的生活放荡不羁，她甚至可以头天晚上还和鲍比在一起，第二天就可以不辞而别去找别的男人。这让鲍比无法接受，他愤怒地离开莉莉亚。\n鲍比私会莉莉亚的事情被女友知道，但女友是个善良的女人。她告诉鲍比她从莉莉亚身边的人那里得知莉莉亚得了重病很快就要离开这个世界，并鼓励鲍比陪伴她走过人生最后的时光。鲍比此时才明白莉莉亚只是在害怕寂寞，并非生性轻薄的女人。鲍比赶往莉莉亚家，陪伴莉莉亚度过了一段美好的时光。\n在鲍比的劝导下，莉莉亚同意回到医院继续接受治疗。但到医院后不久莉莉亚就离开了这个世界，留给鲍比的只有他们唯一的一张照片和永久的回忆。