西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。吉濑毕业后从事漫画工作，在别人看来，她工作认真，人又漂亮，朋友很多；可是令她苦恼的是她根本不是别人眼中那个很厉害的人。从聚会地方离开后，她意外碰到了自己的高中老师。高中往事浮现，她回忆起了和老师第一次遇见的情形，是老师帮助她建立了自信。而现实生活中，她最近正在因为工作的事情发恼，漫画的事情总是出问题，碰巧遇到老师让她欣喜若狂。她向老师倾诉了烦恼，老师还是没有变，耐心地听吉濑讲并给出她意见。回到家里，吉濑突然感到十分踏实，她重拾欣喜，努力工作，找回了自信。之后的每一晚，她都要到老师的公寓楼底下等老师回来，跟老师分享自己的近况，直到有一天，那天正好下雨，她还是在门口等着，却发现老师和另外一个女人在一起……不详马茨是一名工作在商业船只上的潜艇领航员。一天，他接到上级通知，潜艇要全力配合三名美国军人完成任务。虽然对这三名军人的身份以及任务感到困惑，但马茨还是接受了指派。任务执行过程中，母舰发来消息称有人意外登船，马茨建议立刻上浮潜艇，与母舰保持联系。但队长雷德不仅切断了潜艇与母舰的联系，而且逼迫马茨与其一起完成任务。在马茨的逼问下，他终于得知真相。原来，雷德等人被安排寻找一架被安置在该海域的无人机，获取机上数据并将其炸毁。尽管马茨多次提醒三人潜艇十分老旧脆弱，不能承受爆炸的冲击，但雷德坚持引爆无人机。无人机爆炸后，潜艇受到严重冲击，船体受损，海水进入船舱，技术专家赫尔姆斯在爆炸中丧生。面对严峻的形势，队员帕克斯尤为焦躁不安，不听命令。无法统一逃生意见的三人发生了打斗，雷德失手杀死了帕克斯。随着水位越来越高，雷德和马茨决定穿着救生衣逃到水面寻求救援。但在打开舱门时，海水的压力使马茨直接死亡，最终只有雷德一人逃到海面。作为曾经叱咤风云的前垒球运动员，丽莎（瑞茜·威瑟斯彭ReeseWitherspoon饰）不得不承认，自己30岁的“高龄”早已不适合再在职场上闯荡了。而就在事业遭受打击的节骨眼上，丽莎的感情也遭遇了危机。丽莎的男友马蒂（欧文·威尔逊OwenWilson饰）是一个著名的花花公子，而身处而立之年的丽莎再也不愿意忍气吞声的当他的“备胎”，相处多年的两人一拍而散。　　就在人生渐渐走向低谷的时候，丽莎遇见了名叫乔治（保罗·路德PaulRudd饰）的男人。乔治有一个华尔街大亨父亲和一个让人血脉喷张的漂亮女友，可是在刹那间，他失去了这一切，甚至成为了联邦调查局的目标。同是天涯沦落人，丽莎和乔治的距离慢慢的拉近着，就在一切顺利进行的时候，马蒂却杀了个回马枪，乞求丽莎回到他的身边。在前男友和高富帅之间，丽莎不知该如何选择。十年前，老乔的女儿离奇失踪，随着女儿的失踪，老乔的生活只剩下送货糊口和四处寻找女儿的线索。而在老乔寻找女儿身影的背后，总有一双眼睛窥伺着他……