曾经是盲点侦探的房产中介陈博涵，被突然出现的刘欣媛打破了原本平静的生活。原来这个地方流传着一个传说，午夜穿过港湾广场的人可以看到另一个世界。而因为好奇心作祟，刘欣媛和几个闺蜜夜探港湾广场后，居然在家里看到自己死去多年的父亲的身影，于是找到陈博涵寻求帮助。陈博涵无意再卷入此类案件，却偏偏被好友TOMMY怂恿，开始调查。\t陈博涵午夜调查港湾广场，并未发现任何线索。但他在生活中，却经常出现莫名其妙的幻觉。调查期间，陈博涵得知火锅店老板阿城因为半夜通过港湾广场后也会经常看到婴儿的幻觉。教师陈文也因为去过港湾广场而经常产生被陌生男人殴打的幻觉，也因此向陈博涵求助。陈博涵整合信息，找到曾经报道过港湾广场离奇事件的报社记者金莉莉。其实金莉莉也因为去过港湾广场而和他们一样都会产生幻觉。陈博涵找到这些人之间的联系，通过科学手段调查和分析，发现使他们产生这些幻觉的真正原因——港湾广场周围的电塔产生的磁场。\t但是为什么只有部分人会产生幻觉？带着这个疑问，陈博涵发现其实每个人心里都有一个心魔，如何解开心魔才是问题的关键，而陈博涵自己的心魔却和刘欣媛父亲的死有关。为了帮助欣媛，陈博涵不得不再次去往港湾广场直面自己的心魔。2012年，香港回归15周年庆典即将举行。来自柏林的著名艺术品专家维多利亚·菲利普斯（维罗尼卡·费瑞尔饰），飞抵香港临时主持由她丈夫组织的艺术品展览会，展会将展出此前从未公开露面的海曼展品。抵达当晚，海曼展品在重重安保下不翼而飞，香港黑市传出多家权贵家族的收购报价，侦探布拉达（马修·马尔什饰）对全港展开全面封锁调查。一次拍卖会上，维多利亚再遇艺术品爱好者爱德华（王盛德饰），其被对方的魅力所痴迷，并在爱德华的帮助下对当地艺术品圈子进行深度挖掘。然而风云突变，维多利亚面临人生的重大抉择......日美（孙艺珍Ye-jinSon饰）的母亲在临盆当天死于难产，日美的父亲朱荣大（于东健YuDong-Geun饰）独立一人抚养女儿长大，把她视作掌上明珠。和日美青梅竹马的孙太一（车太贤Tae-hyunCha饰）是釜山高中出名的差生，虽然行为大胆，性格叛逆，多次违反校规校纪，却把日美视为今生的唯一。在他向日美表白后，他的班主任，日美的爸爸朱大荣提出了以成绩超过日美为条件的公开招亲来激励太一。而太一决定，为了日美而洗心革面，发奋读书考上了法律学院。原以为到此就可以与日美结婚的太一，又被朱父的软硬兼施逼迫许下承诺，保护日美的处子之身直到他通过初级司法考试。为了考试而专注学习的太一一再的压抑自己对日美的欲望，甚至努力去忽视日美千方百计的示好。然而当埋头苦读的太一终于通过了考试之时，却听说了心爱的日美要与他人结婚的讯息，于是太一开始了挽救初恋的疯狂行动…潘禹彤饰演的农大研究生牛灵灵与教授杨奋斗共同研制的科研项目出现严重问题，导致教授多年的心血毁于一旦，因承受这巨大的刺激而病倒。但通过牛灵灵与师弟的不懈努力和研究终于找到问题所在，来到教授病床前告知他这个喜讯！机灵活泼的穷小子小山（汪禹饰）游手好闲，又好赌，整天过着坑蒙拐骗的日子，生性顽皮，喜欢捉弄人，因此惹下连连祸事。一日，小山偶遇落魄的流浪少年凯云（刘家辉饰），凯云失去记忆，空有一身好功夫，两人成为朋友，联手把一帮坏人打得落花流水，帮助了很多贫苦百姓，闹出了诸多趣事。凯云的大官父亲带着保镖（刘家荣饰）前来寻找儿子，引出重重误会；另一方面，小山与凯云遭到那帮坏人的追杀，最后凯云恢复记忆，与小山联手把坏人一举成擒！故事背景是乡下的一个社区，雷特别来到乡下享受一周假期，却发现新搬来的邻居古先生一家行踪怪异，经常昼伏夜出，屋子的气氛亦恐怖得有如鬼屋。此时恰好另一邻居华特先生神秘失踪，雷猜疑是否古做的好事？于是趁古家一家人外出时，亲自摸进古家内一探究竟……